近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供(gōng)租(zū)出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方(fāng)面，据(jù)民航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也(yě)增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对(duì)来华(huá)人员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一假期民航(háng)将运输旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望将超(chāo)过(guò)疫情前水平(píng)，成为站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅(lǚ)游出(chū)行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露(lù)节前结束(shù)，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关(guān)板块景气(qì)度(dù)显(xiǎn)著恢(huī)复，用(yòng)整体法(fǎ)测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复苏趋(qū)缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着(zhe)景气(qì)复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价(jià)及(jí)客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据(jù)看，国(guó)内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范围关(guān)停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加(jiā)码五一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣(xuān)布(bù)进入(rù)今(jīn)年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容(róng)生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道具(jù)、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因素站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸显。

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