要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(y武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子ín)行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(ji武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子àng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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