兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiā湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少 #ff0000; li湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少ne-height: 24px;'>湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少ng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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