关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网络上曝光的(de)照(zhào)片可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭击(jī)导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击(jī)造(zào)成的火(huǒ)灾影响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用区蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了域(yù)间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享的多(duō)段视频(pín)显示，一(yī)场大火(huǒ)照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还(hái)没(méi)有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到两架(jià)无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的(de)销(xiāo)量较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美干(gàn)旱天气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的(de)价格(gé)快速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房(fáng)食品的利(lì)润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速(sù)发展带来的(de)经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产生产基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项(xiàng)目也将于年(nián)内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应学生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期(qī)货(huò)日报记者(zhě)还注意(yì)到(dào)，金龙鱼(yú)归属于(yú)上(shàng)市公司股东的(de)扣(kòu)除非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足(zú)套(tào)期会计要(yào)求(qiú)的衍生金融工具损益(yì)的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期(qī)保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利(lì)润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期(qī)货套期(qī)保值业务(wù)的(de)公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场交易的(de)与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期(qī)货(huò)品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情(qíng)下(xià)跌的过(guò)程中，公司油脂科(kē)技相关产品的利(lì)润(rùn)受(shòu)到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润(rùn)同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从合(hé)并资产负(fù)债(zhài)表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定(dìng)的利润(rùn)损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全发布(bù)2023年一季度报(bào)，公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的现(xiàn)金(jīn)流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推出(chū)新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是(shì)道(dào)道全业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端(duān)的(de)包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏(kuī)得(dé)越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业(yè)的盈利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下(xià)半年(nián)以(yǐ)来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回(huí)升(sh蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了ēng)。

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产(chǎn)能(néng)处于(yú)爬坡释(shì)放期(qī)。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发(fā)展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释(shì)放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料(liào)的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步延续(xù)回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料看跌将成(chéng)为(wèi)道道全(quán)今年业绩修复的(de)两大驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续(蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了xù)性，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券(quàn)商(shāng)对(duì)道(dào)道全今(jīn)年业绩表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大(dà)豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提(tí)价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息(xī)来看(kàn)，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包装食用(yòng)植物油(yóu)是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红(hóng)告诉(sù)记(jì)者，在原(yuán)料供应端(duān)，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未(wèi)有(yǒu)过(guò)的(de)多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油的(de)成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银(yín)行倒(dào)闭(bì)引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至(zhì)金融市(shì)场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端(duān)为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格(gé)不景气带来生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出(chū)口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下(xià)，国内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供给(gěi)压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏(sū)不(bù)及预(yù)期，包(bāo)装油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求(qiú)整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库(kù)存或逐步(bù)起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差(chà)缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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