兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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