兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。<现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少/p>

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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