预期收益率计算公式？是(shì)期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。关(guān)于预期(qī)收(shōu)益率计算公式以及股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资预(yù)期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为(wèi)你整理以下(xià)的知(zhī)识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期(qī)望(wàng)收(shōu)益率的(de)。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期(qī)望(wàng)收益(yì)率的计算公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投(tóu)资者会利用套利(lì)的机会获利，既(jì)如果两个(gè)投(tóu)资(zī)组合面临同样(yàng)的风险但提(tí)供不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资(zī)者会(huì)选择拥有较(jiào)高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会(huì)调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其自身的(de)协方差就(jiù)是市场投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大(dà)于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资(zī)产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的(de)投资回(huí)报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可(kě)接受(shòu)的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投(tóu)资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移(yí)到一个平均的(de)风险投资时所(suǒ)需(xū)要(yào)的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字(zì)一般(bān)情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有(yǒu)完善的幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会股票(piào)市(shì)场作为参考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的(de)结论(lùn)，结合国民(mín)生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期(qī)收(shōu)益率和无(wú)风险收(shōu)益率有什(shén)么(me)区(qū)别

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来可 实(shí)现(xiàn) 的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的 逾期(qī)年化预期收益率是指投资(zī)期限为一年所获的预期(qī)预(yù)期(qī)收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预(yù)期收(shōu)益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期(qī)收益=投资金额×预期(qī)年(nián)化预期收益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期收益=本金(jīn)×预期年化预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预(yù)期收(shōu)益率也是(shì)经常遇到的一个(gè)概(gài)念(niàn)，七日年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后得出的(de)预期(qī)收(shōu)益(yì)率，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代(dài)表未(wèi)来的(de)年化(huà)预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。关于(yú)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股票预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债(zhài)券预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计算(suàn)公式等问题(tí)，小编(biān)将(jiāng)为你(nǐ)整理以(yǐ)下的(de)知(zhī)识答案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数公司(sī)采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格(gé)的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来兴(xīng)起的套(tào)利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两个投(tóu)资(zī)组合面临同样的风(fēng)险但提供(gōng)不同的预期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本(běn)资产定价模型为基础(chǔ)，结(jié)合套利(lì)定价(jià)模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身(shēn)的协方差(chà)就是市场投资组合的(de)方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于(yú)1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组(zǔ)合中，可能会(huì)有个别资产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的投资项(xiàng)目(mù)，除非(fēi)你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收益率减去无风(fēng)险投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意(yì)义(yì)，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组合(hé)选(xuǎn)择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场，有(yǒu)完善的(de)股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出(chū)一个合(hé)适的结论，结(jié)合国民(mín)生产(chǎn)总(zǒng)值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什(shén)么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期(qī)收益率是指投资(zī)期限为一年所获的预期预期收益率，也是(shì)将当(dāng)前预期收(shōu)益(yì)率换(huàn)算(suàn)成(chéng)年预期收益(yì)率的一种计算方法，计(jì)算公式为：年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率=（投资(zī)内预(yù)期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了(le)一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预(yù)期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的(de)计算方式(shì)会更简单：预期(qī)年化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年(nián)化预期(qī)收益率也是(shì)经常遇(yù)到的一个概念，七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期(qī)收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考该(gāi)理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下(xià)，预(yù)期年化预(yù)期收益率(lǜ)越高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出来的(de)的内容，希望(wàng)对大(dà)家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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