因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持(chí)该(gāi)公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同时王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗发布的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是(shì)受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业(yè)、网通(tōng)领域的收(shōu)入(rù)增加(jiā)弥补了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收入(rù)下滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用和(hé)研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的(de)增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切(qiè)入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗 Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术(shù)开始起步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多(duō)的(de)主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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