要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行股份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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