近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机(jī)票订单(dān)量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据(jù)看(kàn)，五(wǔ)一假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档(dàng)五一(yī)，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业(yè)收入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一季度民(mín)航运输共完成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程(chéng)度远(yuǎn)超(chāo)预期(qī)，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队(duì)游(yóu)试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不再查(chá)验登机前检测证明(míng)。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防(fáng)疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境客流(liú)量有望(wàng)进(jìn)一步提升，继续(xù)刺(cì)激国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公(gōng)布(bù)，不(bù)过(guò)民航局当时(shí)预计旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境政策进(jìn)一步(bù)放开(kāi)，旅游出(chū)行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节(jié)前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上市(shì)公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行相关(guān)板块景气度(dù)显著恢复(fù)，用整体法测算，申万(wàn)社(shè)会服务行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机(jī)队引娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构(gòu)性短缺问题(tí)凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为(wèi)国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代(dài)真人演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道(dào)催化(huà)密集，当(dāng)前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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