财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石(shí)油板(bǎn)块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金(jīn)股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么关注(zhù)的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在所有古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领(lǐng)域(yù)的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合(hé)应用(yòng)产品的研(yán)发和发(fā)布(bù)，其中办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术(shù)外包等带来的(de)“降本(běn)”或(huò)已有市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有(yǒu)三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色(sè)估(gū)值体系与优化国有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估值(zhí)体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔(bá)估值机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等(děng)企业(yè)。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新(xīn)型举国体制的科(kē)技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获(huò)得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建(jiàn)世(shì)界一(yī)流示范企业名(míng)单对应(yīng)的上(shàng)市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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