要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音(yǒu)色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得(dé)临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池(chí)项目