因市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022长(zhǎng)混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一(yī)方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货(huò)计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及(jí)市场(chǎng)应用(yòng)方(fāng)面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三星电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的(de)市场份(fèn)额(é)，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起(qǐ)步发(fā)展(zhǎn)，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销售额(é)预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基(jī)金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末(mò)，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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