金融界5月(yuè)12日消息 精选每(měi)日宏观要闻(wén)，在纷繁芜(wú)杂(zá)的信息洪(hóng)流(liú)中，精准(zhǔn)把脉产(chǎn)业(yè)动态，全景式感知时代脉(mài)搏。

　　【部委、产业动态】

　　发改委：大力推进数字产业化(huà)和产业数字化(huà) 重视通用人工智能发展(zhǎn)

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，加快发(fā)展数字经济。把(bǎ)握数字化、网(wǎng)络(luò)化(huà)、智能化方(fāng)向，大力推进数字产(chǎn)业化(huà)和产业数字化(huà)，重视通用(yòng)人(rén)工(gōng)智(zhì)能发(fā)展，支持平台(tái)企业在(zài)引领发展、创造就业、国际(jì)竞争中大(dà)显身(shēn)手。加快发展方式绿色转(zhuǎn)型(xíng)。支持绿色低碳产业发(fā)展。积极稳(wěn)妥推进碳达(dá)峰(fēng)碳中和，在(zài)钢铁、石化(huà)、建材、交通运输、城乡建设等(děng)10个(gè)重点领域有计划分(fēn)步(bù)骤实施碳达峰，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

　　国家能源局：加快推进川(chuān)气东送二线工程和(hé)重点储气库的建设 确保按期投产

　　国家能(néng)源局组织(zhī)召开(kāi)川(chuān)渝“气大庆”及川气东送二(èr)线、地(dì)下储气库建设工作推进(jìn)会暨全国页岩气勘探开发技术(shù)交(jiāo)流会，会(huì)议要求，大力(lì)推动在川渝地区建设“中国(guó)气大庆(qìng)”。各方面要提高政(zhèng)治站位，坚定立(lì)足国内保障国家能(néng)源安全的信心和决心，从产(chǎn)、供、储、销四个方向全(quán)面发力。要加(jiā)强分析(xī)研判(pàn)，充分(fēn)认(rèn)识建设川(chuān)渝“气大庆”具有的发展基础、丰富资源、基础设(shè)施等有利条件。要坚持“常非(fēi)并举”，加强(qiáng)“规(guī)划(huà)落(luò)实、页(yè)岩气带(dài)动、科(kē)技创(chuàng)新、生态环保、协同保(bǎo)障”五方面工作(zuò)；推动国家有关规划(huà)、实施方案及重点产(chǎn)能建(jiàn)设项目的(de)落(luò)实落地；锚定奋(fèn)斗(dòu)目标、加强技术管(guǎn)理(lǐ)创(chuàng)新，奋力实现页岩气产业的二次跨越发展，确保实现川渝“气大(dà)庆”建(jiàn)设目(mù)标。同时(shí)，要加快推(tuī)进川(chuān)气(qì)东送二线工程和重点储(chǔ)气库的建设，确(què)保按期(qī)投产(chǎn)。

　　中央企(qǐ)业(yè)7名管理人员接受纪律审查和监察调查(chá)

　　中(zhōng)林集(jí)团(tuán)原(yuán)党(dǎng)委书(shū)记、董事长宋权礼，中(zhōng)煤地质总局原党委(wěi)书记、副局长赵(zhào)平，中国华能陕西发电有限(xiàn)公(gōng)司原党委副书(shū)记(jì)、总经理等7人(rén)被查。

　　住建(jiàn)部：我国全(quán)面启动(dòng)城市(shì)基础设施生(shēng)命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和(hé)总(zǒng)结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地上(shàng)地下(xià)的城市基(jī)础设施数(shù)据库，找准城市(shì)基础设施风险源和风险点(diǎn)，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市的燃(rán)气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合(hé)管廊等(děng)与(yǔ)城市功能(néng)和民众生活(huó)密不可(kě)分的(de)城市基础(chǔ)设(shè)施，就像人体的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。

　　外(wài)汇局：一季度货物贸易顺差(chà)处于历史同期(qī)较高水平

　　国家外(wài)汇管(guǎn)理局副局长、新闻发言人王(wáng)春英(yīng)表示，一季度(dù)，我国(guó)国际收支口(kǒu)径(jìng)的货(huò)物贸易顺差1299亿美(měi)元(yuán)，为历年一季度次高(gāo)值。其中，货物贸易出(chū)口7392亿美元，进口(kǒu)6092亿美元。我国制(zhì)造业加快转型升(shēng)级，产业(yè)链供应(yīng)链(liàn)保持稳定，新的贸易(yì)增(zēng)长(zhǎng)点不(bù)断涌现，推动货(huò)物(wù)贸易顺差保持较高水平。一季度，我国对外(wài)直接投资净流出(chū)506亿美元，同比增长23％，其(qí)中对外股权投资净(jìng)流(liú)出313亿美元；来(lái)华直接投资净流(liú)入205亿美元，其中股权投资(zī)净流入283亿美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)监管总局拟进一(yī)步(bù)规范公平竞争审(shěn)查工作

　　市场(chǎng)监管总局(jú)今(jīn)日就(jiù)《公平(píng)竞争审(shěn)查条例（征(zhēng)求(qiú)意见(jiàn)稿(gǎo)）》公开征求(qiú)意见(jiàn)。在审(shěn)查(chá)内容方面，《条例》新增对审查内(nèi)容的总体要(yào)求，对市(shì)场(chǎng)准入和退出、商品和要素自(zì)由流(liú)动、影响生产(chǎn)经营(yíng)成(chéng)本、影(yǐng)响生(shēng)产经(jīng)营行(xíng)为等四方面审查内容(róng)做了进一步完善。同时，《条例(lì)》进一步(bù)完善了例外规定的适用情(qíng)形，并优化了适用条(tiáo)件，规定(dìng)了比例原(yuán)则，增强针对性和指导性。在审查程(chéng)序方面，《条例》在以自(zì)我审查为主(zhǔ)的基础上，在地方(fāng)层面建立了重大政策措施公平竞争审查会审制度。同(tóng)时，《条例》规定行政机关在对政(zhèng)策措(cuò)施征求意(yì)见过程中，应当(dāng)专门(mén)听取有(yǒu)关公(gōng)平竞(jìng)争审查的意见。为便于(yú)协调机制发挥指导监督作用，规定年(nián)度报告机制。

　　【证券市场消息】

　　证监(jiān)会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层(céng)次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资本市场(chǎng)风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监(jiān)会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引(yǐn)长期资金配置科创板(bǎn)，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需(xū)求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改革先(xiān)行先试的示(shì)范(fàn)引领作用，不断提(tí)升(shēng)服务实(shí)体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将进一(yī)步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。

　　证监会指导证券交易所发(fā)布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披(pī)露制度规则(zé)，研(yán)究(jiū)制定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大类资产(chǎn)审核及信(xìn)息(xī)披露规(guī)则，建立健全透明和可(kě)预期的审核注册标准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目(mù)运营质回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别(zhì)量(liàng)，进一(yī)步强化市场监管和(hé)投资者保护机(jī)制，更(gèng)好服务经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　上交所启动科创50ETF期权新产品上市相(xiāng)关工(gōng)作

　　中国(guó)证监会宣(xuān)布启动上交所科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作，上(shàng)交所将在中(zhōng)国(guó)证监会指导下认真做好(hǎo)科创50ETF期权上市(shì)准备(bèi)。科创50ETF期权(quán)作为宽基类(lèi)ETF期权产品(pǐn)，将总体沿用(yòng)前期的风控措(cuò)施，并根据(jù)科创板股票涨(zhǎng)跌(diē)幅设置对科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)涨(zhǎng)跌幅参数适(shì)应性调整为20％，相关措(cuò)施在创业板ETF期权已有实践。后续(xù)，上(shàng)交所将在目前(qián)行之(zhī)有效的(de)风险防控(kòng)和市场监(jiān)管措施的(de)基础上，进一步做好风险研判，全面加强市(shì)场监(jiān)管，确保新产品平稳上市。

　　券商债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　财(cái)联社记者获(huò)悉(xī)，近日(rì)，中证(zhèng)协就券商债券(quàn)业(yè)务执业(yè)能(néng)力评价办法(fǎ)进行了(le)修订，并(bìng)改名为《证券公(gōng)司债券业务执业(yè)质量(liàng)评价办法》，并(bìng)向(xiàng)行(xíng)业征求(qiú)意见，修(xiū)订将评价指标的触(chù)角(jiǎo)由(yóu)券商开展(zhǎn)债(zhài)券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目的各个环节。修订内(nèi)容主要有(yǒu)三方面：将原制度人员、合(hé)规展业、风控实效、市场秩序维护、服(fú)务(wù)国家(jiā)战略等指标重组融入三方面，删除业务能力指标(biāo)，并且优化相关指标计(jì)分依据和计(jì)分方法；不再以中(zhōng)证(zhèng)协(xié)为单一评价主(zhǔ)体(tǐ)，而是以中证协为(wèi)牵头单位，证监会债券部、各证(zhèng)监局与沪深交(jiāo)易所分别结(jié)合(hé)日常监管情况对券(quàn)商债券执业质量进行打分(fēn)；在原评(píng)价体系上更加(jiā)突出对开展债券(quàn)业(yè)务的各环节质量的评价。此外，评级也将进一步优回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别化了，ABC三档分布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压(yā)缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基本条件。（财(cái)联(lián)社）

　　深交所(suǒ)修订基础(chǔ)设施REITs审核关注事项(xiàng)指(zhǐ)引 着力(lì)构建符合REITs特点规(guī)律的审核(hé)和信息披(pī)露规则(zé)体系(xì)

　　深交所(suǒ)修订并发(fā)布《公开(kāi)募集基(jī)础(chǔ)设施证券投资基金业务指引(yǐn)第1号——审(shěn)核关注事项（试行）（2023年修(xiū)订）》。《REITs审核关注事项(xiàng)指(zhǐ)引》突出以“管资产”为核(hé)心，着力构建符合基础设施REITs特点规律的审核和(hé)信息披露(lù)规则体系。一是深入总结试点经验，明确产品设计规(guī)范，细化业务参与(yǔ)机构、评估和现金流要求，完善交易安排、基金运作管(guǎn)理等方面的信息披露要求，压实市场参(cān)与(yǔ)主体(tǐ)责(zé)任，进(jìn)一步(bù)提升市(shì)场规范运作水平。二是产(chǎn)业园区、收费公路类资产试点项目相对集中(zhōng)，产品特(tè)性基本(běn)成熟，本次修订从项目合规性、资产范围(wéi)以及(jí)评估参数(shù)设置等(děng)维度细化了两类资产(chǎn)的(de)审核(hé)关注要点，强(qiáng)化了历史运营情况、租(zū)金(jīn)或收费减免、重要现金流提供(gōng)方(fāng)等信息披(pī)露要求，并对(duì)产(chǎn)业园区项目有关会(huì)计处理(lǐ)、收费公路项目扩能改造安排等事(shì)项进行了明确。

　　上交所修(xiū)订发布基(jī)础(chǔ)设(shè)施REITs审(shěn)核(hé)关(guān)注事(shì)项指引

　　上(shàng)交所修订发布基础设施(shī)REITs审(shěn)核(hé)关注(zhù)事项指(zhǐ)引(yǐn)。下一步，上交所将认真贯(guàn)彻落实党的(de)二十大“健全(quán)资(zī)本市(shì)场功能(néng)，提高直接融(róng)资比重”要求，按照中国证监(jiān)会“进一步(bù)推进REITs常(cháng)态化发行十二条”工作部(bù)署(shǔ)，进一步(bù)做好REITs市场组(zǔ)织培育、机制制度建(jiàn)设、基础(chǔ)资产(chǎn)拓展、项目常态化发行(xíng)、扩募等各项(xiàng)工作，推动REITs市场继(jì)续(xù)向纵(zòng)深发展，更(gèng)好服务实体经(jīng)济(jì)高质量发展与稳增长大(dà)局(jú)。

　　香港(gǎng)金(jīn)管局：截至4月(yuè)末香(xiāng)港外汇(huì)基金境外资产总额约(yuē)3.56万亿(yì)港元

　　香港金融管理局网站公布外汇(huì)基金在2023年4月底的主要分析帐(zhàng)目。在4月(yuè)份，外(wài)汇(huì)基金的(de)境外资产减少254亿港元，至35,552亿港元。货币基础(chǔ)为18,795亿港元，包括(kuò)负债证明书(shū)、政府发行的流通纸币及硬(yìng)币(bì)、银行体系结(jié)余，以及已发(fā)行外(wài)汇基金(jīn)票据及债券。外汇基金(jīn)对香(xiāng)港(gǎng)私营部门的债权总额为(wèi)2,472亿港元。对外负(fù)债总(zǒng)额(é)为234亿港(gǎng)元。

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金今日净(jìng)买入(rù)13.26亿元 宁德时代净买入(rù)额居(jū)首

　　北向(xiàng)资金今日净买入13.26亿元(yuán)。宁德时代、紫光国微、三(sān)七(qī)互娱(yú)分(fēn)别(bié)获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为6.51亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　上海(hǎi)：加快(kuài)提升产业能级和核心竞争力(lì) 加快培育龙头企业和高(gāo)增长企(qǐ)业

　　上海市委常委会今天（5月12日(rì)）举行会议，会议(yì)指出(chū)，要抓牢实体经济这个根本，坚定推动经济(jì)转型(xíng)升级，加快提升(shēng)产业能(néng)级(jí)和核心竞争力，筑牢现代化建设的坚实物质技术基(jī)础。聚(jù)焦国家战略任务，发挥(huī)好改革开(kāi)放(fàng)、龙头带动、科技(jì)和人才的优势(shì)，不断激(jī)发高质(zhì)量发展的(de)活力动力。要增强系(xì)统观念，对事(shì)关上海长远和(hé)根本的(de)重(zhòng)大(dà)布局、重大(dà)政策、重(zhòng)点措施开展前瞻研究，加强战略谋划，推(tuī)动协(xié)同(tóng)落实。加(jiā)快建设以实体经济为支撑的现代(dài)化产(chǎn)业体系，巩固和(hé)扩大工业基(jī)本盘，打好关键核心(xīn)技术(shù)攻(gōng)坚战，推进产业智能化、绿色化、融合化，加快培育龙头企业和(hé)高增长企业。着力推动(dòng)人口高质量发展，持续强化城市现代化建设的(de)人才(cái)支撑。

　　上海市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特(tè)斯(sī)拉的合(hé)作(zuò)，推动自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等(děng)功能(néng)板块在沪(hù)布局，共同打造具备核(hé)心技术优势(shì)、面向全球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，一是制定发布(bù)《上海市(shì)加快(kuài)新能(néng)源汽车产业发展实施计划（2021-2025年）》，明确总体发(fā)展目(mù)标(biāo)，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。二是制定发(fā)布《上海市(shì)鼓励购买和使用新能(néng)源(yuán)汽车实(shí)施办法》，对符(fú)合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免费(fèi)专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。三是(shì)制(zhì)定发布了(le)《上海市浦东新区促进(jìn)无(wú)驾驶人智能(néng)网(wǎng)联汽车(chē)创(chuàng)新(xīn)应(yīng)用规定(dìng)》、《上海市充（换）电设(shè)施“十四五(wǔ)”发展规划》等法(fǎ)规、政策，进一步完善(shàn)新(xīn)能源汽车(chē)产业生态。

　　【重(zhòng)要公司动态(tài)】

　　中芯(xīn)国际：中国(guó)客户信心回升 工业(yè)类和(hé)新能源汽车类供不(bù)应求

　　中芯国际CEO赵(zhào)海(hǎi)军(jūn)在第一财(cái)季业绩(jì)交流会上表示，今(jīn)年(nián)第二季度全球市场虽然还处于底(dǐ)部，但近期(qī)在不同领域(yù)察觉到中国(guó)客(kè)户信(xìn)心的回升，部(bù)分(fēn)标准产品需求(qiú)已经触底，公司急单也快速增长。赵海军表示，二季度业(yè)绩预测的主(zhǔ)要依据有三个：第一，比起三个月以前，全球市(shì)场虽(suī)然还处于底部(bù)，但近(jìn)期公(gōng)司在(zài)不同的(de)领域察觉到中国(guó)客户信心(xīn)的回升。第二，部(bù)分标(biāo)准产品(pǐn)需(xū)求已经触底，去年率先进入(rù)去(qù)库存阶段的高压驱动(dòng)、摄像头芯(xīn)片和(hé)专用存储器领域(yù)出(chū)现向好(hǎo)的变化。第三，国(guó)内终端整机公司积极创新，寻求(qiú)市场突破，推进新产品(pǐn)和首发新(xīn)性(xìng)能的实现给公司(sī)的急单快速(sù)增长。赵海军表示，为了(le)更好的服务于客户新产品的投产，公司多(duō)措(cuò)并举，加大资源投入(rù)，保证技术支持，最大程度减少产(chǎn)品等待时(shí)间，最快速(sù)度(dù)处理线(xiàn)上的异常情况，加快新产品进入(rù)生产的速度，力争让客户(hù)更早拿到产品。

　　顺丰控(kòng)股(gǔ)：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息(xī)

　　顺丰控股公告，公司控股子公司丰网(wǎng)控股(gǔ)与深圳极兔供应(yīng)链有(yǒu)限公司签署(shǔ)《股权(quán)转让协议》，丰网控股(gǔ)拟以(yǐ)11.83亿(yì)元(yuán)，转让(ràng)深(shēn)圳市丰网(wǎng)信息技术有限(xiàn)公司（简称(chēng)“丰网(wǎng)信息”）100％的股(gǔ)权(quán)。交易完成后(hòu)，丰网控股不再持有丰网信息股权。丰网信(xìn)息持有丰网(wǎng)速运100％的股权(quán)，丰网速运(yùn)为加盟(méng)模式的经济型快递(dì)业务运营主(zhǔ)体。丰网信息目前仍处(chù)初(chū)期发展阶段且持续亏损。交易完成后(hòu)，公(gōng)司可以(yǐ)更(gèng)聚焦国内中高端快递、国际快递、全球供应链服务、数(shù)字化供应链服务(wù)等核心业务(wù)的发(fā)展(zhǎn)。

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