兄弟姐妹们啊,今天风水轮流转,终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了!
先来(lái)看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子:
XXX一到店,所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑,有的(de)叫道,“XXX,新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)!” 他不(bù)回答(dá),对柜里(lǐ)说,“温两碗酒(jiǔ),要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道,“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán),新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”
XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō),“新能源赛道稳(wěn)定,走团费收缴标准是多少钱,团费收缴标准是多少钱一个月(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美?新能源的(de)每一次反(fǎn)弹,都是做AI 的好时机啊,你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸,额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出,争辩(biàn)道,“AI现在是概念炒作(zuò),都是泡(pào)沫,新能源马上(shàng)到业绩窗口了,未来几年增(zēng)速稳定(dìng),成长(zhǎng)逻辑不变,市场会发现的”,接连便是难懂的话,什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改,估值修复,贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归,拐点明(míng)确(què),反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来,店内外充满了快活的空气(qì)。
截至收盘(pán)沪指跌0.02%,深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33%,创业板指涨(zhǎng)1.54%。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨,1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。
今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。
原因也很简(jiǎn)单,今天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹,风格(gé)突(tū)然暴力转换,新能(néng)源(yuán)大反攻。
锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。
相反,TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫,算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停;CPO方向光迅科技跌停(tíng),团费收缴标准是多少钱,团费收缴标准是多少钱一个月锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10%;ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停,拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10%。
工业富联又一次闪崩,消息面上,微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中,微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30%,主要集中在下(xià)半年;Meta本季就(jiù)砍单40%,下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。
券商也发来了解读:【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻,把(bǎ)握AI边际变化】
今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单,我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。
首先,云(yún)商(shāng)在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观,据(jù)此前产业反馈,四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的,1家持平(píng),1家有增长,factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4%。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì),尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内;
而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱,在Q1收(shōu)入端已有充分反映。
其次,微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观,预计(jì)后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”(PS:这里(lǐ)用词是(shì)material)环比增长,主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率,继续加(jiā)大AI的投入。
微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27%,其中近1pct的增速拉动来自AI。
今天的市场(chǎng)就分析到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了