兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(b小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了ié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了(xiān)，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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