要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会(huì)上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多(duō)来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于(yú)加快(kuài)粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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