5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)，除(chú)此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度持续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加速(sù)繁(fán)荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术(shù)外(wài)包等(děng)带来(lái)的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的)本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人(rén)性化的(de)对(duì)话(huà)系统(tǒng)及(jí)更(gèng)自由(yóu)的场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交(jiāo)属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步(bù)提(tí)升空间(jiān)。另外值得(dé)关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视(shì)频生成模型或进一步(bù)推动(dòng)多模态大模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为(wèi)值(zhí)得布(bù)局(jú)的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国(guó)有资(zī)本布局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的(de)科(kē)技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云(yún)及信(xìn)创等标的(de)。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年(nián)继(jì)续发(fā)力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订(dìng)单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得(dé)关(guān)注。

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