兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎn反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别g)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了(le)。

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