近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该(gāi)平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门(mén)票(piào)、机(jī)票订单量均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民(mín)航局披(pī)露(lù)，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房产生的平均实际(jì)营(yíng)业收入）分(fēn)别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据，一季度民(mín)航(háng)运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店(diàn)市场搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机前(qián)48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫(yì)政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有望进一步(bù)提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局预(yù)计(jì)，五一假期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过(guò)民(mín)航局当时(shí)预计(jì)旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有(yǒu)望(wàng)将超过(guò)疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售(shòu)数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报(bào)的(de)上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假，积压(yā)的(de蜗牛是不是昆虫类)旅游出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一(yī)的(de)数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行(xíng)需(xū)求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国(guó)机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性(xìng)短缺问题(tí)凸(tū)显，后(hòu)续或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比(蜗牛是不是昆虫类bǐ)。从历史数(shù)据看(kàn)，国内(nèi)电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大(dà)范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不(bù)及(jí)预期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影(yǐng)片加(jiā)码(mǎ)五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消费热情，预计(jì)今(jīn)年五(wǔ)一档期将回(huí)升(shēng)至2021年(nián)水平，延(yán)续此(cǐ)前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊天救援》、《蜗牛是不是昆虫类长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的提升(shēng)。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用(yòng)虚(xū)拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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