财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么束(shù)。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关(guān)注(zhù)的(de)重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年(nián)初(chū)至今市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统及更自(zì)由的(de)场景(jǐng)生(shēng)成或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模(mó)型(xíng)或(huò)进一步(bù)推动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内容公(gōng)司商(shāng)业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体(非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资(zī)云(yún)及信创(chuàng)等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订(dìng)单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也(yě)值(zhí)得关注。

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