“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国(guó)劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估(gū)计中值19.5万(wàn)的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失业率为(wèi)3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据(jù)公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的(de)两年期美债收益率日(rì)内升幅扩大(dà)到10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速(sù)转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周低位(wèi)。互换合约定价显(xiǎn)示(shì)，投资者预(yù)期(qī)的美(měi)联(lián)储7月(yuè)加息几率增加，预计未来两次会(huì)议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的(de)几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三(sān)大美国(guó)股指集(jí)体(tǐ)高开，早盘(pán)均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日(rì)高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数(shù)连续(xù)两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日(rì)以来(lái)收(shōu)盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果一季报公布次(cì)日以(yǐ)来最(zuì)大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和(hé)标普均创去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘(pán)中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周跌幅，和布(bù)油(yóu)均三周(zhōu)来(lái)首次累跌(diē)，市(shì)场(chǎng)焦(jiāo)点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收益率反弹(dàn)的打击下持续(xù)下行，创两周多来最差单(dān)日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增(zēng)就(jiù)业(yè)人数而言，美国劳动力市场存在(zài)韧性。可以看到，5月(yuè)美国非(fēi)农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，好于(yú)市(shì)场(chǎng)预期的19万人，同时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今(jīn)平均每(měi)月新(xīn)增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业(yè)人数减少，私人(rén)服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生产部门就(jiù)业(yè)稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与(yǔ)近期房(fáng)地产市场的反弹一致，建筑(zhù)业新增(zēng)就业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品(pǐn)生(shēng)产连续三(sān)个月就业人数减(jiǎn)少，与制造业(yè)目前持续收(shōu)缩的状态吻合(hé)。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就业(yè)市场边际(jì)降温的更多迹象，5月失业人数增加44万(wàn)至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁(cái)员人数的增加，失业率(lǜ)预计(jì)会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最(zuì)低水平，在失业率回升至4％之(zhī)前(qián)，预计(jì)还不会(huì)引发(fā)市场(chǎng)和官方的明显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳定在(zài)62.6％，4月(yuè)职位空(kōng)缺数量回升，就业市场(chǎng)供需(xū)矛(máo)盾仍在，但随着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为(wèi)工资上涨压力(lì)开始降温，5月工(gōng)资(zī)增速(sù)环比回落(luò)至0.3％符合(hé)市(shì)场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于(yú)市场预期(qī)，工资对(duì)通胀的助推作(zuò)用缓解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美(měi)联(lián)储进一步加息的(de)必要性降低。

　　她(tā)表示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大概率(lǜ)事件，还(hái)需要关注后(hòu)续公(gōng)布的5月美国通(tōng)胀数据，当前的就业市场(chǎng)状态可(kě)以支撑(chēng)在通(tōng)胀压力较(jiào)大时继续加息(xī)。美(měi)联储利率(lǜ)会议落地前，市场步(bù)入振荡盘(pán)整状态，预计美(měi)元指数在105附近偏强运(yùn)行(xíng)，随着美国(guó)政府债务上(shàng)限问题落地(dì)，美(měi)债收益率风险偏向上(shàng)行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数？欧佩克(kè)+可能会进(jìn)一步减产

　　据(jù)消(xiāo)息人士(shì)声称，在周日(rì)（6月4日）的(de)部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)，以提振原油价(jià)格。

　　据悉(xī)，可能(néng)的选项之(zhī)一是(shì)额(é)外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在(zài)会(huì)议上决定进(jìn)一步削(xuē)减石油(yóu)产能(néng)。

　　虚(xū)虚(xū)实(shí)实的消息意味着更多的不确定性，结(jié)果仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼(yǎn)下欧佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵，美国、加拿大(dà)和巴西等(děng)国家还在(zài)蚕食该集(jí)团的市场份额，这(zhè)也让分析师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随(suí)着经济前景(jǐng)的恶化，欧(ōu)佩(pèi)克+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自(zì)愿减产，不过这(zhè)些(xiē)行动都(dōu)未能止住(zhù)油价的下跌(diē)势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他告(gào)诫投机者要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克(kè)则(zé)与沙(shā)特能(néng)源大臣唱了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克(kè)+本(běn)周末(mò)不可(kě)能减产，布伦(lún)特油价可能会在年底前自(zì)行回升至(zhì)每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析公(gōng)司OANDA的(de)高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会议之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该(gāi)低估沙特在(zài)欧佩克(kè)+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望维(wéi)持石油市场稳定，我(wǒ)们(men)将毫不(bù)犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可(kě)能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决(jué)心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的覆(fù)辙，当时全球经(jīng)济和(hé)金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油(yóu)价(jià)格在六个月内从(cóng)逾140美(měi)元(yuán)跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基在(zài)与爱沙(shā)尼亚总统的联合新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北约成员(yuán)。泽连(lián)斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为目(mù)前很(hěn)难(nán)。乌克(kè)兰只(zhǐ)是希望北(běi)约(yuē)合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同(tóng)时(shí)，他指(zhǐ)出，乌克兰(lán)在成(chéng)为北约成员国之(zhī)前需(xū)要更(gèng)多安(ān)全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障都写(xiě)在(zài)纸上，直(zhí)到乌(wū)克兰能真(zhēn)正获得安全保(bǎo)证，有资格成为北(běi)约成员。

　　据参(cān)考消息(xī)援引(yǐn)俄新社莫(mò)斯科5月(yuè)31日(rì)报道，英国《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基向北约各国领(lǐng)导人明确表示，除非向基辅提供加(jiā)入(rù)北约的路线图(tú)，否则他(tā)将不会出席7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基(jī)6月1日(rì)在访问摩尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示，乌(wū)克兰已(yǐ)经做(zuò)好了加入北约的(de)准备，基(jī)辅正(zhèng)在(zài)等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约(yuē)一事，法国、德国等北约(yuē)国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔(ěr)伯(bó)克(kè)当地时间6月1日在奥斯(sī)陆参加(jiā)北(běi)约外(wài)长(zhǎng)会期间表示，德国不认为(wèi)北(běi)约应该在近期(qī)内接(jiē)纳乌克(kè)兰。此外，包括(kuò)法国在内的其他一些北约(yuē)成员国也不(bù)希望乌克兰(lán)迅速(sù)成为北约成员国，而只(zhǐ)是(shì)希望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月(yuè)，在宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美国(guó)参(cān)议院通过债务(wù)上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了可(kě)能出现的美国有史以来首次违约，使得(dé)市场避险(xiǎn)情绪消退。同(tóng)时(shí)在美联储本(běn)月(yuè)会议或暂(zàn)停加息的预期(qī)推动下，美元指(zhǐ)数回落(luò)至一周低点，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预期的(de)数(shù)据改善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘(qiào)首等(děng)待(dài)新一轮稳增长(zhǎng)政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货(huò)价格回升。截至收(shōu)盘(pán)，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关(guān)口(kǒu)。纵观本周，沪胶(jiāo)期(qī)货(huò)主力价格(gé)表现(xiàn)振荡(dàng)微(wēi)升(shēng)，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来看，本周(zhōu)国内天胶(jiāo)市场利好(hǎo)支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持(chí)宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以(yǐ)来，天然橡胶市场消息比较热(rè)闹，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收(shōu)储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步归于(yú)平静(jìng)。从整(zhěng)个5月行情来看，生(shēng)意社(shè)指出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行(xíng)，下(xià)半月回调，全月呈(chéng)倒(dào)“V形”走(zǒu)势。生意社商品行(xíng)情(qíng)分(fēn)析(xī)系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位(wèi)轻易被破(pò)，行(xíng)情维(wéi)持偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天(tiān)然橡胶盘(pán)面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场供多需(xū)少，终究无力(lì)支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言称(chēng)国储今(jīn)年将收储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月月(yuè)中，收储传(chuán)闻叠(dié)加(jiā)产区降雨，市场氛围再(zài)次提升(shēng)，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该(gāi)消息始终(zhōng)未得到证实(shí)，市场影响(xiǎng)逐步消失(shī)匿迹(jì)。

　　可以看到，继此(cǐ)前(qián)云南(nán)干旱传闻(wén)发酵(jiào)后，5月以收储为核心展开的新(xīn)一季交割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信(xìn)建投期货(huò)能化分析师(shī)童长(zhǎng)征表示，天(tiān)然橡胶此(cǐ)轮的(de)上涨(zhǎng)与下跌，与收(shōu)储这一传闻息(xī)息相关(guān)。他(tā)指(zhǐ)出，国(guó)储收储的(de)政治、战略意义(yì)大于经济意(yì)义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料(liào)，是关系国(guó)计民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严(yán)重过剩的。但(dàn)要(yào)考虑到一个事(shì)实：中国的天(tiān)然橡胶的(de)自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国(guó)本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供不应(yīng)求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际(jì)政治格局中，对天(tiān)然橡(xiàng)胶的(de)储备其实(shí)是有很高(gāo)的必要性。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶(jiāo)收(shōu)储传(chuán)闻的收储量为10万(wàn)吨，收储的对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货(huò)交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的(de)量相(xiāng)对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便(biàn)对中国(guó)全年(nián)的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来(lái)说，对(duì)天然(rán)橡胶(jiāo)整体的(de)供求几无影(yǐng)响。但是如果收储的对(duì)象(xiàng)是交(jiāo)割品的话，性质就不同(tóng)了(le)。因为目前全年国产全(quán)乳的最(zuì)大产量不(bù)过30万吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么(me)收储的量其实占到相当(dāng)全年交割品产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比(bǐ)例(lì)。”在童长征看来(lái)，如果国(guó)储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割品(pǐn)的供求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会(huì)更(gèng)上一层楼(lóu)。但(dàn)是，由(yóu)于整个事件的进程会非(fēi)常缓慢，价格的(de)反应(yīng)不(bù)会(huì)即刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来(lái)袭 基本(běn)面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的改(gǎi)变，产区(qū)全面(miàn)开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需(xū)求并未有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡华(huá)钎告诉记(jì)者，目前(qián)全球(qiú)天然橡胶供(gōng)应进入季(jì)节(jié)性的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶产区加速恢(huī)复开割，预计6月(yuè)中旬全(quán)面(miàn)开割，海南产(chǎn)区已经全面(miàn)开割，海外越南天然橡胶产区(qū)也(yě)全面(miàn)开(kāi)割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨(yǔ)季(jì)，物候条(tiáo)件已(yǐ)经由差变(biàn)好。但是由于(yú)目前天然橡胶上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶积极性(xìng)不高，加工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量(liàng)逐渐增加。目(mù)前(qián)云南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱(hàn)情(qíng)况已得到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区逐(zhú)步上量(liàng)，南部产出仍(réng)在低位，本周(zhōu)以及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产区(qū)已(yǐ)大(dà)面(miàn)积开割，原料数量逐步增加。同时根(gēn)据历史降雨数据来看，厄(è)尔(ěr)尼诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨量虽然处于(yú)历史(shǐ)均值以(yǐ)下的(de)概率较高，但(dàn)由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能(néng)够(gòu)保证。因此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引发(fā)行(xíng)情上涨的(de)主(zhǔ)要因(yīn)素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生品研究院能化高级分(fēn)析师曹璐表示，目(mù)前(qián)轮胎厂(chǎng)家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工率(lǜ)形成(chéng)一(yī)定(dìng)支撑，加上轮胎用(yòng)原料(liào)价(jià)格处于低位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工积极(jí)性尚可(kě)。而内销(xiāo)市场需求表(biǎo)现(xiàn)依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期(qī)库存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新(xīn)数据(jù)显(xiǎn)示，目前下游外贸订(dìng)单充(chōng)足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排产(chǎn)积极性(xìng)不(bù)减。半(bàn)钢(gāng)胎样(yàng)本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开(kāi)工小降，个(gè)别企业因内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降(jiàng)负现(xiàn)象，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华(huá)钎(qiān果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的)认为，目前(qián)天然橡胶基本面处于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游(yóu)需求分歧(qí)较大。“主要是(shì)不同的(de)市场主体(tǐ)预期不同，但是整体来(lái)说此(cǐ)前市场对(duì)今年的预(yù)期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内实际需求并不(bù)差(chà)。但是从(cóng)汽车(chē)行业(yè)来看，由于汽车刺激政策退出，今年(nián)国内汽车市场(chǎng)相(xiāng)对(duì)疲软，价(jià)格战等负面消(xiāo)息较多(duō)，市场总体上偏悲(bēi)观。此外，青(qīng)岛地区(qū)天然橡胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国(guó)内需求不行，但是其实(shí)是进口过(guò)多(duō)导致(zhì)的。”

　　在(zài)胡华(huá)钎看来，目(mù)前主要还(hái)是(shì)宏(hóng)观面主(zhǔ)导胶价走势，一方面中国经(jīng)济(jì)复(fù)苏(sū)进程、人民币(bì)汇率波动；另一方(fāng)面美联储加(jiā)息进程，以及美(měi)国银(yín)行(xíng)危机和美债上限问题(tí)等。看向下半年，他认为天(tiān)然橡胶基(jī)本面(miàn)仍然缺乏(fá)指引(yǐn)，只有天气(qì)和轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计比上半年(nián)好，比如(rú)美联储(chǔ)加息步伐(fá)暂缓(huǎn)、国(guó)内经(jīng)济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主(zhǔ)导后(hòu)市胶价走势的主要因素，随(suí)着各产区开割后产量逐(zhú)渐增加，海外(wài)恢复(fù)速度仍然偏慢(màn)，预(yù)计(jì)干胶的数量并(bìng)不(bù)会(huì)少(shǎo)，包括(kuò)今年交割品的数量。我(wǒ)们中期观(guān)点仍然偏空，后市(shì)预计(jì)存在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没有天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从(cóng)下半年来看，外需(xū)受海外经济衰退(tuì)和(hé)汽(qì)车(chē)半导体短缺影(yǐng)响，预计难有起(qǐ)色。外需(xū)走弱(ruò)也导(dǎo)致海(hǎi)外货源涌(yǒng)入国内，对(duì)国内现货端构成压(yā)力(lì)。内需方面，春节前市场基于内需复苏(sū)的逻辑，已经出(chū)现一(yī)波反弹行情，但节(jié)后市场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压(yā)运行。整体来看(kàn)，她表(biǎo)示短期胶价(jià)基本面缺(quē)乏向上驱(qū)动，只有价(jià)格的绝对低位才能(néng)刺激有效的(de)去库和资(zī)金再次(cì)做多的意愿。后续还需继续(xù)关注天(tiān)气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气出现异(yì)常(cháng)状况，或将带来(lái)新的阶段性行情。（有删减）

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