兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单(多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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