近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区门(mén)票(piào)、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民(mín)航局披露，从机票(piào)预订(dìng)数据(jù)看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外(wài)近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去(qù)年疫(yì)情(qíng)防控优化(huà)调整以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客房产生的平均实际(jì)营业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一(yī)季度民航运输共完(wán)成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季(jì)度共(gòng)完成旅客运(yùn)输(shū)量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜索热度外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年(nián)五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来(lái)华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一(yī)假期(qī)民航将运输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数(shù)据未公布，不过(guò)民航(háng)局当(dāng)时(shí)预(yù)计旅客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主(zhǔ)线(xi外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏àn)

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服(fú)务行(xíng)业一季度归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季(jì)度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是(shì)疫(yì)情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一(yī)的(de)数据来(lái)看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业(yè)有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性(xìng)短缺(quē)问题(tí)凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一(yī)档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院全(quán)面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量(liàng)上已超过历(lì)年同档期，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的(de)电(diàn)影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告(gào)片等(děng)宣传(chuán)素材(cái)。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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