兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zà你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名i)说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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