兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，fact酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大set的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到(dào)这了。

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