兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？