新能源汽(qì)车车主(zhǔ)两大(dà)难：续航里(lǐ)程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时(shí)代(dài)1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题(tí)。和(hé)通过技术创新进步即可(kě)解(jiě)决(jué)的(de)续航里程问题不同的是，摆在新能源(yuán)汽车车主面前的补(bǔ)能方式暂时(shí)只有(yǒu)两种——要(yào)么换电，要(yào)么充电。

　　相比起时(shí)间较长的充电，换电无疑是(shì)一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换电的汽车(chē)品牌并不(bù)多，又或(huò)者说换电仍不算是主(zhǔ)流的(de)补能方式。此外，也有新能源汽(qì)车车主对换电的电(diàn)池质量有所(suǒ)担忧(yōu)。现实情(qíng)况是，大多数新(xīn)能源(yuán)汽车车主依然会选择(zé)充(chōng)电补能。

　　充电同(tóng)样问题多多，包括价格(gé)战、质(zhì)量不(bù)一(yī)的充电设施，尚未能满足需求的充电(diàn)桩(zhuāng)数量，无(wú)法盈利的充电运营(yíng)商等。

　　英大(dà)证券研报显(xiǎn)示，2021年估(gū)算中国新(xīn)能(néng)源汽车充电电(diàn)费市场规模约(yuē)141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不(bù)发生巨(jù)大变化，到(dào)2025年市场规模(mó)将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩(kuò)大(dà)10倍，电费+服务(wù)市场规模(mó)将突破千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩行业乱象反复出(chū)现，但依然无法否认这是(shì)一个有着(zhe)极大(dà)潜力的市场，哪(nǎ)怕是(shì)处于(yú)“价格换空间(jiān)”的内(nèi)卷阶段，也(yě)吸引着无数玩家前(qián)仆后继地进场。在进场的大批(pī)企业中，有一家企业(yè)正悄然展现出(chū)领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充(chōng)电服务第(dì)一股”——能链智(zhì)电在纳(nà)斯(sī)达克上市。作为重(zhòng)塑充(chōng)电服务产业(yè)链的龙头企业，能(néng)链(liàn)智电(diàn)在大(dà)力拓(tuò)展充电(diàn)应用场景(jǐng)之余，迅(xùn)速对行业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链智电发布2022年(nián)第(dì)四季度及全(quán)年未经审计财务报告。财(cái)报显示，能链智电(diàn)2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第(dì)四季度总交易额超过(guò)8.4亿元(yuán)人民币(bì)（1.218亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据，2023财(cái)年净收(shōu)入将在5亿元人(rén)民(mín)币至6亿元(yuán)人民(mín)币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计(jì)，到2025年(nián)中国传统(tǒng)燃油车保有量(liàng)将达峰，而电(diàn)动汽车将持(chí)续增长，并于2036年超过传(chuán)统燃油车。这意味着，身(shēn)处充(chōng)电服务行业(yè)的(de)能链(liàn)智电(diàn)将会(huì)迎(yíng)来广(guǎng)阔的发(fā)展空间。

　　优秀(xiù)的业务前(qián)景，同样吸引了(le)资本(běn)市场(chǎng)的(de)高度关注(zhù)。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓(cāng)数据显(xiǎn)示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规(guī)模(mó)的第(dì)三(sān)方充电网(wǎng)络(luò)运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该基金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的比例高达(dá)2.69％，位列持仓份额(é)第一(yī)。按披露数据测算，景顺持仓能链智电市值已(yǐ)超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅(xùn)速，但对于(yú)广大新能源车(chē)主的(de)充电服务痛点尚未(wèi)完全得到解决(jué)。这为能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主们的(de)痛点(diǎn)，谁就能成为充(chōng)电服务行(xíng)业中当(dāng)之无愧的龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信(xìn)息化部、交通运(yùn)输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化(huà)先行区试点工(gōng)作的通知(zhī)》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设(shè)施，新增(zēng)公(gōng)用桩（标准桩）与公共领域(yù)新能车（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务(wù)区充电车位占比不低(dī)于小(xiǎo)型停车位(wèi)10％。

　　新能(néng)源汽(qì)车保有(yǒu)量与充电(diàn)桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标通常用(yòng)来衡量是否满足新能(néng)源汽车的充电需求。

　　据中国充电联(lián)盟数据，2022年公共(gòng)充(chōng)电桩直流(liú)桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次新(xīn)增(zēng)6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电(diàn)联(lián)盟(méng)内成员(yuán)单(dān)位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充电桩约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有券(quàn)商机(jī)构对需求(qiú)进行预(yù)测，假设(shè)新增桩需求(qiú)有70％为直流桩(zhuāng)、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报观(guān)点认为(wèi)，充电桩是支撑新能源(yuán)汽车市场健康快速发(fā)展的重要基础设施建设之一，未(wèi)来将加速(sù)完成向高功率快充的方向技术升级，并加速完成(chéng)车(chē)桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电(diàn)桩投资建设(shè)规(guī)模的(de)同(tóng)比增(zēng)长率(lǜ)将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但随着中国新能(néng)源汽车市场不断超预期发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的估(gū)算已略显保守。有机构预测(cè)，假设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近(jìn)、直流充电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场规(guī)模将(jiāng)超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业产(chǎn)生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式(shì)增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能(néng)源汽(qì)车渗透率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新(xīn)能源汽车保有量达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新(xīn)能源乘用车占全(quán)球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树认为(wèi)，新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率仍会快(kuài)速(sù)提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新(xīn)能(néng)源乘用车(chē)销量有望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程(chéng)师许海东对新能源汽(qì)车市场则更为看好。据其预计(jì)，2023年乘用车总销量(liàng)约为2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车总(zǒng)销(xiāo)量约为380万辆，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)15％。新能源(yuán)汽车市场全年(nián)销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持续(xù)上升，对应(yīng)的是补能一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次需求的持续扩大，所需要(yào)的充电桩数量更是庞(páng)大，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国(guó)充电(diàn)基(jī)础设施数量达到521.0万台，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电基础设施增长约65万(wàn)台，同(tóng)比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构(gòu)预估数据显示(shì)，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充(chōng)电桩保有量达到277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万(wàn)台、交流(liú)充电桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充电(diàn)站增量约为6万座(zuò)，公(gōng)共(gòng)充电站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车技术进(jìn)步的重(zhòng)要发展方向。天风(fēng)证(zhèng)券研报指出(chū)，除了(le)在自家(jiā)停车位等可以长时间停放的场景下，在短时停靠的公共场景(jǐng)电(diàn)动车均有快速补能的需求，更(gèng)高比例(lì)的快充桩满足(zú)消费者(zhě)的客观(guān)需要。

　　据(jù)了解，目前各国政(zhèng)策从顶层设计积极推动快(kuài)充技术发(fā)展，未来(lái)快充(chōng)桩占(zhàn)比有望(wàng)逐步提高。高(gāo)压快充技术是(shì)当前车企实现快充(chōng)的主流选择，800V高压(yā)平(píng)台(tái)车(chē)型将于2023年(nián)陆(lù)续上市。

　　然(rán)而(ér)，公共充电桩(zhuāng)的分散化(huà)趋势(shì)却拖慢(màn)了新能源汽车(chē)的发(fā)展速(sù)度(dù)。

　　东(dōng)莞证券研报显示，充电桩(zhuāng)设备行业的技(jì)术门槛相对较低，产品标准化程度较(jiào)高，目(mù)前国(guó)内充电桩设(shè)备(bèi)生(shēng)产(chǎn)领域的(de)相关(guān)公(gōng)司数量超过(guò)300家，供应(yīng)商数量多，使得大(dà)量(liàng)新玩家(jiā)可以轻(qīng)松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本(běn)，因(yīn)此本地化(huà)和分(fēn)散化是趋势(shì)。

　　据了(le)解，各(gè)地的城投、国投、环投、商业地(dì)产(chǎn)等(děng)资产持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业等都会积极参与到充电市场中(zhōng)。近两年，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分散(sàn)化的趋势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小(xiǎo)型运(yùn)营商(shāng)）预(yù)计占比(bǐ)将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步(bù)削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间(jiān)长、充电时间(jiān)长、下载多(duō)个APP等都(dōu)是(shì)每(měi)一位新(xīn)能源汽车(chē)车主需要(yào)面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业(yè)发展角度看(kàn)，公(gōng)共充电(diàn)基(jī)础设施(shī)网络建设呈(chéng)结构性供给不足；不同充电(diàn)运营商充电(diàn)网络间形成信息(xī)孤岛；充(chōng)电设施利(lì)用率低、盈利模式单一；缺乏充电场(chǎng)站运营管(guǎn)理等。庞(páng)大(dà)而分散的运营(yíng)商需要标准统一(yī)的(de)行业规范和(hé)服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充电运营商供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原因在于(yú)运营商自建(jiàn)桩受限于资金压力和土地资(zī)源，建(jiàn)桩主力由(yóu)此前的(de)运营商转变为地方国企、小工商业等(děng)掌握土地资源的第(dì)三方建设，由此具备当(dāng)地区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及新增(zēng)运(yùn)营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥有(yǒu)本地(dì)优(yōu)质土地资源的地方国企(qǐ)、小工商(shāng)业有(yǒu)望(wàng)维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体(tǐ)现(xiàn)在城乡供应格局的巨大差(chà)异。中国汽车流通(tōng)协会(huì)有(yǒu)形汽(qì)车(chē)市(shì)场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽(qì)车下乡目(mù)前更多(duō)停(tíng)留在口头阶(jiē)段，事(shì)实上做的远远不(bù)够，应当给(gěi)予高度重视，同样充电市场应先(xiān)一步(bù)布局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源(yuán)汽(qì)车与充电桩已落入了(le)“先(xiān)有鸡还是先(xiān)有(yǒu)蛋(dàn)”的困局。值得注意的是，随(suí)着各大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐下(xià)沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的(de)进一步(bù)提高，充电桩分散化(huà)所带来的(de)问题也将逐渐(jiàn)逼(bī)近爆发节点。

　　充电(diàn)桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓(huǎn)，而拥(yōng)有充(chōng)电(diàn)服务全包(bāo)模式的企(qǐ)业将会在这场赛跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研报，充电(diàn)服务(wù)全包模式是充电服(fú)务商针(zhēn)对(duì)无业内经验、但掌握(wò)土(tǔ)地资金资源、急(jí)需进行充电桩建设的目标群(qún)体提出的(de)一站式(shì)解决方案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业主及(jí)目(mù)的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业(yè)内(nèi)积累经(jīng)验和资源，向目标客户提(tí)供选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及后续运(yùn)营运(yùn)维的三位一体综合服(fú)务，分别获得对(duì)应(yīng)服务收(shōu)入、充电(diàn)桩等设备销售收(shōu)入及后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全包模(mó)式有效解决充电运营商“盈利难(nán)”的问题，同(tóng)时(shí)可对(duì)接充电桩制造(zào)商和(hé)需要充电服务的新能源(yuán)汽车车(chē)主，从(cóng)而(ér)改善整(zhěng)个产(chǎn)业链(liàn)的盈(yíng)利状(zhuàng)况和消费体(tǐ)验。能提(tí)供(gōng)全包模式的企业不多，第三(sān)方(fāng)充电服务商能链智(zhì)电正是其中的龙(lóng)头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内领先的储能系统集成商与统服务商(shāng)海博思创成立合资(zī)公(gōng)司(sī)——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运(yùn)营、场景等(děng)方面的(de)优势，布局多元(yuán)化储(chǔ)能解决方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用(yòng)户(hù)侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充电(diàn)基础设施电力增容扩(kuò)容、快速安全(quán)充电、电(diàn)池健(jiàn)康检测等问题，为新(xīn)能源(yuán)汽车车主带(dài)来智能、高效、安(ān)全的充电新体验(yàn)。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化(huà)充电站，实际上便是储(chǔ)能电(diàn)站叠加智能(néng)检查及车(chē)主服(fú)务。储能电站的(de)原理类(lèi)似(shì)于(yú)“充电(diàn)宝”，在(zài)低谷用电时，通过电(diàn)网或光(guāng)伏装置(zhì)等方式“充电”并储存，在高峰(fēng)用电(diàn)时释放储存电量(liàng)。与此同(tóng)时，电站(zhàn)还(hái)可以参与市(shì)场交(jiāo)易，在空闲(xián)时段可利用电量(liàng)进行盈利。这(zhè)样(yàng)一来，既可(kě)以保障(zhàng)电力系统稳定，又(yòu)能够拓展充电站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除传(chuán)统的充(chōng)电站(zhàn)建设外，能链智电还(hái)与住宿(sù)产业互(hù)联网平(píng)台订单来了成立合资公(gōng)司——智电来了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐提升，乐趣多(duō)多的自驾游更是成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了(le)将以民宿为核心场景，从充电桩选址(zhǐ)、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维修等在内(nèi)的(de)一站式(shì)服务，并联合(hé)战略(lüè)合(hé)作伙伴(bàn)快电，为(wèi)新能源车主提供一键找(zhǎo)好(hǎo)桩、一键充(chōng)电、一(yī)键支付等便捷服务(wù)，满足新能源(yuán)车(chē)主在旅游目的地就近(jìn)充电(diàn)、随停随充的(de)需求。

　　此外，能链智电(diàn)还(hái)推出充电机器人，可以为新能源(yuán)汽(qì)车提(tí)供“随用随充”的全自动(dòng)充电(diàn)服务(wù)。只不过，通过充(chōng)电机器人进(jìn)行自动(dòng)补能的解决方案(àn)，仍为(wèi)时尚早(zǎo)。相比起(qǐ)这种需要结合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法与新(xīn)兴技术手段(duàn)相结合，不仅推(tuī)动行(xíng)业新生(shēng)态建设，助力(lì)交通能(néng)源绿色发(fā)展，同时也实现(xiàn)自(zì)身业(yè)绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链智电实(shí)现(xiàn)净收入9280万元人(rén)民币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入(rù)为(wèi)2950万元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能链智(zhì)电的服务模式较好地满(mǎn)足车主需求，2022年订单量达(dá)到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达(dá)到(dào)27.53亿度(dù)，同比增(zēng)长116％。当(dāng)前，能(néng)链智电已连接服(fú)务充电(diàn)运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大(dà)的(de)新能(néng)源市场，能链智(zhì)电(diàn)业(yè)务发(fā)展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独一无(wú)二的商业模(mó)式和行(xíng)业卡(kǎ)位，抓住能源(yuán)变革的历史性机遇，与合作伙伴共同推(tuī)动交(jiāo)通碳减排，助(zhù)力双碳(tàn)目标(biāo)实现。”

　　同(tóng)时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在(zài)新(xīn)加坡和(hé)阿姆(mǔ)斯特丹设立(lì)亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务进(jìn)展方面，能(néng)链智(zhì)电预计(jì)在(zài)2023年(nián)中期推出虚拟电厂(chǎng)平台(tái)，帮助充(chōng)电站参与电力交易(yì)市场(chǎng)，并为更广泛的电网提供削(xuē)峰(fēng)填(tián)谷等(děng)各种支持服务，助力新能源行业(yè)建(jiàn)立现代能源(yuán)系统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽(qì)车市场高速发展，已成为市场共(gòng)识：续航里程(chéng)和补能问题(tí)仍将是一段(duàn)时间内新能源汽(qì)车渗(shèn)透过程中的两大难。但(dàn)随着第三(sān)方充电服务商对充电(diàn)服务行业进行整合以及新应用场景的拓(tuò)展，补能(néng)场景中(zhōng)的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济复苏(sū)的2023年，充(chōng)电桩(zhuāng)行业将迎来服务整(zhěng)合之年，而(ér)新应用(yòng)场(chǎng)景的开(kāi)拓(tuò)也将(jiāng)成为充(chōng)电服务商(shāng)市场份额(é)的胜负手(shǒu)。

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