<enjoy可数吗，joy可不可数/p>

　　兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “enjoy可数吗，joy可不可数什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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