民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们(men)赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后(hòu)的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一(yī)个(gè)视角(jiǎo)观(guān)察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够(gòu)反映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观(guān)察(chá)中国(guó)企(qǐ)业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多且(qiě)国(guó)别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积(jī)达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大(dà)类品种，基(jī)本覆盖(gài)主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会(huì)参展企业(yè)所涉(shè)及的规模大(dà)小(xiǎo)和所属地(dì)域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新(xīn)增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛围，能够为我们(men)把握更(gèng)长趋(qū)势的外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势提(tí)供线(xiàn)索。这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第二(èr)大(dà)优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当下(xià)中国出(chū)口企(qǐ)业群像(xiàng)五点特(tè)征(zhēng)，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年(nián)。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今(jīn)年(nián)境(jìng)内采购商(shāng)明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流(liú)时，境内(nèi)和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商以东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下降，意味着高效益客(kè)户(hù)不足(zú)，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一(yī)致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增(zēng)幅(fú)较(jiào)大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对(duì)俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和(hé)自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年(nián)海外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具体(tǐ)面(miàn)临的出口(kǒu)压(yā)力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑(huá)，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的(de)出(chū)口企业(yè)订单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间(jiān)的(de)贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在(zài)于保护(hù)本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税率分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为(wèi)保护(hù)本地制造业免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业(yè)已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之(zhī)后产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的(de)主体。

　　目录(lù)

　　<少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的img alt="广(guǎng)交会下的出口群像 | 民生·周(zhōu)君芝团(tuán)队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154205748.png">

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移(yí)的三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国出口(kǒu)两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订(dìng)单和金额或将大(dà)增，主因去(qù)年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中(zhōng)国出(chū)口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国(guó)出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察(chá)中国当下出口现状以(yǐ)及中(zhōng)国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够反映出口的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订(dìng)单(dān)暴增。短期之内海关(guān)总署统计的出口订(dìng)单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的(de)是更(gèng)长期的外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国(guó)最(zuì)大外贸(mào)展会(huì)，可观察样本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最(zuì)大的进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会(huì)，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能(néng)够为(wèi)我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每(měi)期(qī)涉(shè)及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一(yī)期(qī)：电子及家(jiā)电、照(zhào)明(míng)、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药(yào)及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计(jì)参展企业(yè)数量达到2.5万家，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年(nián)广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　结(jié)合现场调研企业反(fǎn)馈，本次(cì)广(guǎng)交会客流量(liàng)相当(dāng)旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境(jìng)内采购商名额，客流(liú)结构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更(gèng)多人流来自于境内采购商(shāng)，往年(nián)内外(wài)交(jiāo)流比较充分时，境内和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美(měi)客户数量(liàng)明显不足，本次(cì)境外(wài)采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企业(yè)而言(yán)，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着本(běn)次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下高效益(yì)客户(hù)占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家(jiā)构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带一(yī)路”国家(jiā)的订单增幅较(jiào)为明显。除(chú)东(dōng)南(nán)亚外，俄(é)罗斯和中东整体的(de)采购(gòu)规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不(bù)同企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示(shì)对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最为疲弱(ruò)，日韩需求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型(xíng)的企业(yè)所面临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则(zé)反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业反(fǎ少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的n)馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样(yàng)面临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦(cā)增(zēng)大(dà)，例如中(zhōng)国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的(de)在于(yú)保护本地制造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档35％的(de)共(gòng)同对(duì)外关税的(de)决定(dìng)，计划纳(nà)入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类(lèi)、食(shí)糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家具、皮(pí)革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关(guān)税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护本(běn)地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存在产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品也主要是为销(xiāo)售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和宏观(guān)数(shù)据表现有所差异。其(qí)中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密(mì)集(jí)型产品的订单近(jìn)年(nián)来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成(ché少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的ng)竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研(yán)样本企业数量(liàng)与(yǔ)范围有(yǒu)限(xiàn)；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调(diào)研(yán)系列之(zhī)三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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