预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，债(zhài)券(quàn)预(yù)期收益率计算公式(shì)，投资预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益率。对(duì)于(yú)无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。

期望收(shōu)益率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资(zī)组合面临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不(bù)同的(de)预期(qī)收益率，投(tóu)资(zī)者会(huì)选择拥有较高预期收益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定价模型为(wèi)基础，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场投资组合(hé)的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是(shì)市(shì)场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资(zī)回(huí)报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已经很(hěn)好到做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资(zī)者将其资(zī)产从(cóng)无风险投资转移(yí)到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你(nǐ)投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率减去(qù)无风险投资的收益率的(de)差(chà)额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的(de)投资组(zǔ)合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票(piào)市场(chǎng)作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个合(hé)适的结论(lùn)，结合(hé)国(guó)民(mín)生(shēng)产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为 期望收益(yì)率，是指在(zài)不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么险 有好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率，是指在(zài)不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的(de) 逾(yú)期(qī)年化预期收益(yì)率是指投资(zī)期限(xiàn)为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当前预(yù)期收益率换(huàn)算成年预期收益率的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计(jì)算公式(shì)为(wèi)：年化预期收益(yì)率=（投资(zī)内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购(gòu)买了一(yī)个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的(de)计算方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收(shōu)益=本金×预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率是什么意(yì)思(sī)

　　在(zài)实际投资(zī)过程中，七日年化预期(qī)收益率也(yě)是(shì)经常(cháng)遇(yù)到的一个概(gài)念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的(de)平均预期收(shōu)益水平换算成年化率后得出的(de)预期收益(yì)率，常用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期(qī)收益率越高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)组合的预期收(shōu)益(yì)率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债(zhài)券(quàn)预期(qī)收益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以(yǐ)下的(de)知(zhī)识答(dá)案(àn)：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的(de)。

　　是指马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有(yǒu)后来兴(xīng)起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面(miàn)临同样(yàng)的风险(xiǎn)但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资(zī)产定(dìng)价模型为基础，结合套(tào)利定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其自身的(de)协(xié)方差就是市场投资(zī)组合(hé)的方差，因此(cǐ)市(shì)场(chǎng)投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资(zī)组合中，可能(néng)会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率(lǜ)会(huì)小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的(de)收(shōu)益率，即(jí)风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投(tóu)资者将其资产从(cóng)无(wú)风(fēng)险投(tóu)资转移(yí)到(dào)一个(gè)平均(jūn)的风险投(tóu)资时所(suǒ)需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益(yì)率减去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要(yào)大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前(qián)我国(guó)的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合(hé)国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为一年所获的预(yù)期(qī)预期收益率，也是(shì)将当前预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收(shōu)益率的(de)一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)=投资(zī)金额×预期(qī)年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该产品的(de)预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预期收益(yì)的计(jì)算(suàn)方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预期年(nián)化预(yù)期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么(me)意思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也是经(jīng)常(cháng)遇到(dào)的一个概念，七(qī)日年化预期(qī)收益率是指将7日的平(píng)均预期收益水平(píng)换算成(chéng)年化率后得出的预期(qī)收益率(lǜ)，常用(yòng)于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率往往(wǎng)都是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未来的年化预期(qī)收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该理财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)越高(gāo)的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预(yù)期预(yù)期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)怎么(me)算出来的(de)的(de)内(nèi)容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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