海(hǎi)通策略(lüè)认(rèn)为，全(quán)A盈利拐点已现(xiàn)，23Q1全A归(guī)母净利润累计(jì)同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计(jì)23年增速为10-15％。23Q1全A R耐克品牌和乔丹品牌是什么关系OE（TTM，下同(tóng)）为8.8％，预计23年(nián)ROE为9.3％。 上(shàng)游盈利增速(sù)持(chí)续(xù)下滑(huá)，利润向(xiàng)下游转移；中游(yóu)制造盈利(lì)增速走弱，TMT降幅收(shōu)窄，计算(suàn)机和传媒表现亮眼；下游消(xiāo)费盈利改善幅度放缓，券(quàn)商和保险盈利(lì)大增。 数(shù)字经济归母净利(lì)单(dān)季同比已经开始回升，AI和(hé)半导体产业盈利有待(dài)改善，其中受益(yì)于国产替代的半(bàn)导体材料和半导体(tǐ)设(shè)备(bèi)维持较(jiào)高增速，其中设备盈利加速增长；低(dī)碳(tàn)经济景气度高(gāo)位回落，新型电网盈利增速持(chí)续提升，主要受益于储能的快速发展。

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