金(jīn)融界(jiè)5月15日消息 主题(tí)行(xíng)情“中特估(gū)”的(de)衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证(zhèng)报发布(bù)一(yī)则重(zhòng)磅消息(xī)，再次点燃了“中特(tè)估”概念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证(zhèng)报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承办的(de)“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召开。此次会议讨论的(de)重要内容为“在服务(wù)中国(guó)式现代化中促(cù)进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金和券商人(rén)士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷(fēn)认为(wèi)这是“中特估(gū)”概念的升级版本(běn)，资金疯抢金融(róng)股，大金融板块开启加速键，券商、保(bǎo)险(xiǎn)、银行股等都有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股份等(děng)涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级市值(zhí)的中国人寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

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　　银行(xíng)股(gǔ)方面，国有(yǒu)四(sì)大行午(wǔ)后集(jí)体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威下(xià)，上证(zhèng)综指午(wǔ)后(hòu)迅速翻红，深(shēn)成(chéng)指和(hé)创业板(bǎn)一路高奏(zòu)凯歌。最(zuì)终收(shōu)盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信(xìn)证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续(xù)走势，机构(gòu)之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标的近期显著盘整(zhěng)是对短期交(jiāo)易(yì)扩散(sàn)过快过多，股息支付能力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如(rú)部分(fēn)金融）做出的正常反应，而并非意(yì)味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也(yě)指出(chū)，当前“中特估”主题的安(ān)全边际(jì)和性价比仍(réng)相对较高，未来随(suí)着经济(jì)的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题(tí)行情或仍具有较强的持续性。从估(gū)值和交易(yì)拥(yōng)挤度来看(kàn)，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证(zhèng)券则看法相对(duì)偏空。中信(xìn)证券研(yán)报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先(xiān)后步(bù)入了热度很高、波动很大但是区间回报不明显(xiǎn)的阶(jiē)段(duàn)，表现出典型的板块内(nèi)部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继续低(dī)迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规(guī)模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年10月以来首次(cì)单月(yuè)净(jìng)流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元(yuán)，但较前(qián)3个月的平(píng)均水平仍有(yǒu)较大差距。在(zài)缺(quē)乏持续增量机构资金的情(qíng)况下，A股存(cún)量博(bó)弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证券研报表示(shì)，疫后经济(jì)全面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转需(xū)要时(shí)间和耐心，主题交易是(shì)过(guò)高的(de)经济(jì)预期下修(xiū)过程中的(de)阶段性产物，过度博弈降低(dī)了市场定价的有效性，但也提高(gāo)了业(yè)绩驱(qū)动策(cè)略(lüè)的潜在回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易(yì)的(de)顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基金(jīn)经理：中(zhōng)特估我一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有(yǒu)买方更加激进。据券(quàn)商中国(guó)报道(dào)，有基(jī)金经理直言，中特估龙头(tóu)在连(lián)续涨停后(hòu)已出(chū)现短期泡沫化(huà)，他一(yī)股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特(tè)估的龙(lóng)头股在当前位置对他而言没(méi)有配置的吸引力，尽管从估值的角度而言许多(duō)市(shì)场参与者可以(yǐ)给出(chū)许多个继(jì)续买(mǎi)入中特估的(de)理由，但当一只中特估龙头股在(zài)两三个交易日内(nèi)涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味(wèi)着资金(jīn)已(yǐ)迫不及(jí)待在进(jìn)行抢筹码。从股票(piào)市场交易的直观判断，这(zhè)代表着资金参与方的(de)短期泡(pào)沫化(huà)，过高的交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消(xiāo)息传(chuán)来(lái)。

　　仅发(fā)售(shòu)了短(duǎn)短7个交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企红利ETF发布公(gōng)告称(chēng)，该基金累计有效认(rèn)购申请份额总(zǒng)额(é)超过(guò)20亿份发行上限，基金管理人将(jiāng)启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF——广发中证国(guó)新(xīn)央企股东回报(bào)ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF和汇添富中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只产(chǎn)品的(de)首募(mù)规模上限(xiàn)均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来(lái)，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央(yāng)企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼近(jìn)10亿元，规(guī)模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年全(quán)市(shì)场规模增长倍数最高的(de)ETF。

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