关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的(de)一个储油设施(shī)遭(zāo)到无(wú)人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火(huǒ)灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭(zāo)到(dào)两架无人(rén)机(jī)的(de)袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人(rén)机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报(bào)告(gào)期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度(dù)受南(nán)美干(gàn)旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格快(kuài)速(sù)上涨，今年一(yī)季度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关(guān)系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带(dài)来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建成投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归(guī)属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司(sī)的(de)套期保值操作未完全(quán)满(mǎn)足(zú)套期会(huì)计(jì)要求的(de)衍生金融工(gōng)具(jù)损(sǔn)益的(de)影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务(wù)划定为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公(gōng)告》中披露，将在(zài)tan1等于多少，tan1等于多少兀2023年对在场内市(shì)场交易的(de)与公司(sī)及下属子(zi)公司的(de)生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原(yuán)料和油(yóu)脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利(lì)润同(tóng)比有所减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表中(zhōng)可以看(kàn)出(chū)，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利(lì)润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利(lì)好因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时(shí)刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复有(yǒu)持(chí)续(xù)性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道(dào)全业绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨(dūn)一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售(shòu)终端的包装油价(jià)格上涨幅度(dù)却(què)不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈利能力(lì)大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得(dé)阶段(duàn)性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要原因是主要(yào)原料(liào)价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进(jìn)一(yī)步(bù)延(yán)续回落趋(qū)势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及(jí)多(duō)地工厂，下(xià)游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全(quán)今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩表达正面(miàn)预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息来看(kàn)，原材料供给预(yùtan1等于多少，tan1等于多少兀)计(jì)将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及(jí)国际政治(zhì)经济(jì)形势等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健康意(yì)识(shí)的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是(shì)行业(yè)发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了(le)从未有(yǒu)过(guò)的多元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压(yā)力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突(tū)出(chū)矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前(qián)振(zhèn)荡区间。虽(suī)然(rán)市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如(rú)此凌厉(lì)的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市(shì)场份额(é)，不(bù)同油种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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