关注(zhù)国际方(fāng)面(miàn)消(xiāo)息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片可(kě)以看到(dào)，袭(xí)击导(dǎo)致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击(jī)造(zào)成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全(quán)和(hé)救援人员都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们(men)在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的(de)净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年(nián)一(yī)季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油(yóu)及(jí)棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司(sī)主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同(tóng)推(tuī)动(dòng)了厨房食品的(de)利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展带(dài)来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有(yǒu)70多个(gè)已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的套期(qī)保值操作未(wèi)完全满足(zú)套(tào)期会计要求的(de)衍生金(jīn)融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因(yīn)此将套(tào)期保值业务划(huà)定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年度(dù)商品期(qī)货套(tào)期保值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交易(yì)的与公司(sī)及下属子(zi)公(gōng)司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接(jiē)关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产负(fù)债表中可(kě)以看出(chū)，衍生金(jīn)融资产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿(yì)元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季度报，公司实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预(yù)计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这(zhè)大大(dà)抬(tái)升(shēng)了企业的(de)加工成本。然而零售(shòu)终端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越(yuè)多(duō)、亏得越多的(de)情况，这导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加工(gōng)企业的盈利能力(lì)大幅下降，道(dào)道全也(yě)不例(lì)外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年(nián)一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东(dōng)地区餐(c三公分是多少厘米 三公分是多少毫米ān)饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及(jí)产能释(shì)放带来正面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主要(yào)原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公司的(de)采购(gòu)及(jí)成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出(chū)回(huí)落走(zǒu)势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原(yuán)料综合(hé)采(cǎi)购成本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步延(yán)续回落(luò)趋势(shì)，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的两大(dà)驱动因子(zi)。对(duì)于今年(nián)的业(yè)绩，道(dào)道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为(wèi)业(yè)绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材(cái)等(děng)大宗原(yuán)材料(liào)价格自2022年下(xià)半年高位回落，且(qiě)叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利(lì)率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供给预计(jì)将(jiāng)趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活必(bì)需(xū)消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持(chí)续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差(chà)异化现象也(yě)将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师(shī)石丽(lì)红告诉记(jì)者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现(xiàn)了(le)从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全球金融市场的(三公分是多少厘米 三公分是多少毫米de)稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至金融市(shì)场造成了较大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆(dòu)及(jí)欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端(duān)为油脂油(yóu)料市场形成了较大(dà)拖(tuō)累。宏观(guān)与(yǔ)基本(běn)面(miàn)利(lì)空(kōng)出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出了(le)市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂的(de)走势(shì)也(yě)受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依赖对中国(guó)出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万(wàn)吨(dūn)的(de)背景下，国(guó)内后期(qī)面临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及(jí)预期(qī)，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿到(dào)更多(duō)市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货(huò)较好，菜(cài)油表观库(kù)存(cún)处于(yú)低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观(guān)库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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