兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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