民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会(huì)是(shì)中(zhōng)国(guó)“第(dì)一展"，疫(yì)后(hòu)线(xiàn)下广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的中国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们(men)随(suí)即赶赴广交(jiāo)会(huì)开展专项调研，用另一个视角观(guān)察中国出(chū)口企业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国(guó)出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业(yè)出口状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购(gòu)商(shāng)数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量(li10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码àng)中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广交会能(néng)够提供充足(zú)样本(běn)，便于(yú)我们观察中国外贸出(chū)口企业(yè)群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增(zēng)订(dìng)单(dān)。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参(cān)会客户及(jí)参展氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋(qū)势的外贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信息的第(dì)二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年(nián)境内采购商(shāng)明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流(liú)时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包含部(bù)分(fēn)中东和(hé)俄罗斯(sī)客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效益客户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信(xìn)息一致，本次广交(jiāo)会调(diào)研反馈，一(yī)带一路(lù)国家订(dìng)单(dān)增幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东(dōng)因订(dìng)单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄罗(luó)斯和(hé)中东国(guó)家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部(bù)分(fēn)企业则表示今(jīn)年对俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑(huá)，中大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分(fēn)大(dà)中型企业(yè)订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加工企(qǐ)业(yè)，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发(fā)展中经济体与(yǔ)中国之间的(de)贸易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制(zhì)造(zào)业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷是为保护本地制造(zào)业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本因素(sù)影响，当前(qián)中国(guó)企业(yè)已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企业是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭(háng)州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随后(hòu)发(fā)布《中国出(chū)口(kǒu)的优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇专题报告(gào)，提(tí)示中国出口两点超预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度中国出口(kǒu)订单(dān)和金(jīn)额或(huò)将大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国出(chū)口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易(yì)会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另(lìng)一个角(jiǎo)度观察(chá)中国当下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映(yìng)出(chū)口的大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客(kè)户(hù)并不意味着当(dāng)期(qī)订单暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的(de)出口订单主(zhǔ)要与(yǔ)之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映(yìng)的是更长期(qī)的(de)外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势(shì)。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为中国最大外(wài)贸展会，可观察(chá)样本充(chōng)足

　　广交会(huì)作(zuò)为(wèi)中(zhōng)国最(zuì)大的(de)进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多(duō)、国别最(zuì)广，能够为我们(men)观察中国外贸(mào)出口现(xiàn)状和趋势(shì)提供充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照(zhào)明(míng)、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期(qī)展会，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开放境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于(yú)境内采购商，往年内外(wài)交(jiāo)流(liú)比较充分(fēn)时，境内和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显不足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客户，欧(ōu)美(měi)采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下高效益客户(hù)占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不(bù)直接(jiē)前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研(yán)企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相(xiāng)对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受(shòu)存在明(míng)显差(chà)异(yì)。部分企(qǐ)业(yè)表(biǎo)示今年(nián)对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动(dòng)能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和(hé)自主品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前(qián)海外需(xū)求较过去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中(zhōng)大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对(duì)较(jiào)轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增(zēng)的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的(de)外贸企业反馈今(jīn)年(nián)订单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中国外(wài)贸(mào)企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国(guó)企业同样面临其他(tā)地区(qū)贸(mào)易摩(mó)擦(cā)增(zēng)大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档35％的(de)共同对外(wài)关税(shuì)的(de)决定，计划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同(tóng)对(duì)外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移的主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额(é)影响上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数(shù)据显示(shì)，中国出口劳动密集(jí)型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来呈现持(chí)续下(xià)降；但大部分调研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日(rì)发(fā)布的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调(diào)研(yán)系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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