要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首席执行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资(zī)设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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