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　　克里米亚(yà)突(tū)发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市的一个(gè)储油设施遭到(dào)无(wú)人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可(kě)以(yǐ)看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人(rén)机的袭击(jī)，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱(hàn)天(tiān)气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公司主要(yào)原材(cái)料成本低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提(tí)升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的(de)快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及(jí)电商平(píng)台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还(hái)注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等(děng)期(qī)货(huò)品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情(qíng)下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)紫菜是不是海鲜的利润(rùn)受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生(shēng)金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对(duì)现货市场的(de)对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一(yī)定(dìng)的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间(jiān)，道道(dào)全(quán)发布2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动(dòng)产生的现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析(xī)人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这(zhè)大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的(de)包装油价格上(shàng)涨紫菜是不是海鲜幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全(quán)也不例(lì)外(wài)。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，紫菜是不是海鲜道道全(quán)新建产能(néng)陆续释放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动(dòng)道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于今年(nián)一季(jì)度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道(dào)道(dào)全茂名(míng)工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大(dà)力发展预(yù)制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年(nián)一季(jì)度扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格(gé)出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原(yuán)料(liào)的国际交易(yì)价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出回落(luò)走势，受船(chuán)期和现货(huò)到厂(chǎng)的(de)时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产(chǎn)加工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个品(pǐn)牌(pái)及(jí)多(duō)地工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不宜(yí)过度悲观(guān)。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道(dào)道全今年业绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面(miàn)，随着(zhe)大豆(dòu)、棕(zōng)榈油(yóu)、包(bāo)材(cái)等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下(xià)半年高位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效应(yīng)逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部(bù)分(fēn)公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营(yíng)养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应(yīng)出(chū)现了(le)从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成(chéng)本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不确(què)定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融(róng)市(shì)场的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战，对(duì)整个(gè)商品(pǐn)乃至金(jīn)融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论(lùn)是油(yóu)还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌(diē)破(pò)此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及(jí)澳(ào)洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对(duì)中国出(chū)口，在(zài)加(jiā)拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临(lín)的菜(cài)油供给(gěi)压力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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