兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(x网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思īn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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