兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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