在持续已(yǐ)久(jiǔ)的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推出的(de)大模型、AI应用，都进一步推(tuī)升(shēng)了对算(suàn)力狂(kuáng)热的需求(qiú)。本周已有(yǒu)报(bào)道(dào)指出英伟(wěi)达后续对(duì)AI顶级规格(gé)芯片需求明显看增(zēng)，紧急向台积电追加预订先(xiān)进(jìn)封(fēng)装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟(wěi)达GPU价格自然也(yě)是水涨(zhǎng)船高。据集微网消(xiāo)息(xī)，有代理商透露，英伟达A100价格(gé)从去年12月开(kāi)始上(shàng)涨，截(jié)至今年4月上半月，其(qí)5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉长，之前拿(ná)货周期大(dà)约为一个月，现在基本(běn)都(dōu)需(xū)要(yào)三(sān)个月或(huò)更长。甚至(zhì)，部分(fēn)新订单(dān)“可(kě)能要到12月才能交付”。

　　供需的(de)巨大鸿35c到底有多大，35c是多少沟(gōu)面前，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指出(chū)，国内可用于训练(liàn)AI大模型的(de)A100大约有(yǒu)4万-5万(wàn)个，供应相当吃(chī)紧，一些云服务厂商已严格限制内部使用这些先进芯(xīn)片，以将其保留(liú)至需要(yào)强力(lì)运算(suàn)的任务(wù)。

　　值得一提的(de)是，类(lèi)似的事(shì)情在微软内(nèi)部也早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出(chū)，微软内部陷入(rù)AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬(yìng)件资(zī)源采取“配(pèi)额供给”机制，限制(zhì)公(gōng)司(sī)内部其他AI工具开发(fā)团队的资(zī)源(yuán)用(yòng)量(liàng)。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业(yè)内(nèi)人士指出，实际上(shàng)从去年6月起，英(yīng)伟达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商在加紧囤(dùn)货。至(zhì)于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨价，但反映到(dào)市(shì)场则有(yǒu)一定的滞后(hòu)性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这(zhè)一(yī)时(shí)间(jiān)点，更放大(dà)了这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价(jià)与ChatGPT有一定的(de)关联性，且交(jiāo)货周期(qī)也受到(dào)了连(lián)带的影响，导致市场上出现了(le)众多炒卡的(de)行为。”

　　此外(wài)，在海外电商平台上，英(yīng)伟达新(xīn)旗舰级(jí)GPU H100的价格在(zài)4月中(zhōng)旬就已炒(chǎo)到了超(chāo)过4万美元。

　　随(suí)着如(rú)今各家(jiā)科技巨头争相推出自家大(dà)模型(xíng)，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得突破，所需要消(xiāo)耗(hào)的计(jì)算资源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资金也(yě)需要(yào)通过(guò)指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量(liàng)。

　　其(qí)中(zhōng)在(zài)训练端，以目(mù)前(qián)主流的(de)训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)训(xùn)练端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端(duān)，以目前英伟(wěi)达(dá)用于推理端计算的A10测(cè)算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理端GPU需求市场(chǎng)规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大(dà)模型训练(liàn)成本之一(yī)是(shì)基础算力(lì)，大概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足(zú)要求，如果(guǒ)价格持续上(shàng)涨(zhǎng)，无(wú)论是互联网、AI大厂、还是(shì)创业新(xīn)贵(gu35c到底有多大，35c是多少ì)，要追(zhuī)加的投入都可能远超当初。

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