兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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