要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术(shù) 深(shēn)入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南(nán)京(jīng)、徐(xú)州等(děng)地(dì)考察了农(nóng)业科研(yán)院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科技(jì)服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和(hé)成果推广应用(yòng)等(děng)情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进农(nóng)业(yè)现(xiàn)代(dài)化的关(guān)键。要遵循农业科技(jì)规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施(shī)种业(yè)振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又(yòu)容易被忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关(guān)系着每个人的(de)饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的(de)主(zhǔ)基调不动摇(yáo) 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会(huì)在(zài)北京成功(gōng)举办系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的(de)二十大精神专题(tí)轮训班。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实(shí)增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形(xíng)式(shì)主义(yì)、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优良作风，持(chí)续巩固干事(shì)创业的良好(hǎo)氛(fēn)围(wéi)。坚持严的(de)主(zhǔ)基(jī)调不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一体(tǐ)推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥超大规模市场优(yōu)势(shì)，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力。继续实施积(jī)极的财(cái)政政策和(hé)稳健的(de)货币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政(zhèng)策形成(chéng)系统集(jí)成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增加城乡(xiāng)居民(mín)收入(rù)，稳定汽(qì)车(chē)、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费(fèi)到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调(diào)整(zhěng)新(xīn)规即(jí)将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了(le)关(guān)于(yú)自5月15日起调整协(xié)定存(cún)款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款执(zhí)行利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了(le)不(bù)少小动作(zuò)，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点(diǎn)及信(xìn)息披露(lù)要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持续(xù)完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出台定期(qī)报告和临时(shí)公告披(pī)露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储物流(liú)、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大(dà)类资产审核(hé)及信息披露(lù)规(guī)则(zé)，建立(lì)健全透明和(hé)可预(yù)期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项目(mù)运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好服(fú)务经济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试点和总结推广可(kě)复制(zhì)经(jīng)验基(jī)础(chǔ)上(shàng)，我(wǒ)国将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的城(chéng)市(shì)基(jī)础设施数据库，找准(zhǔn)城市基(jī)础设施风险源(yuán)和风险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功能(néng)和民众(zhòng)生活密不可分的(de)城市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安(ān)全运(yùn)行的(de)保(bǎo)障。评：这(zhè)个(gè)是海绵城市(shì)的超级数字版本(běn)，也是为了(le)城市治理的新思(sī)路和(hé)新方(fāng)向，各大(dà)科技(jì)巨头(tóu)的智慧城市业务到了大(dà)显身手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推(tuī)动(dòng)特斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能制造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步(bù)深化与(yǔ)特斯(sī)拉的合(hé)作(zuò)，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局(jú)，共同打造具备核心(xīn)技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场的(de)科(kē)技(jì)产(chǎn)业集群。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件(jiàn)的消费者(zhě)购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本(běn)市(shì)场(chǎng)产品体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具(jù)，证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期(qī)资(zī)金(jīn)配置科创板，激发(fā)科创板创新(xīn)活力，满足多元化的交(jiāo)易(yì)和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先试(shì)的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进(jìn)一(yī)步完善风险防控机(jī)制，并根据市(shì)场运行(xíng)情况改(gǎi)进(jìn)优化(huà)，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了(le)，基本(běn)上大家想交易的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动性来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业(yè)务执业质(zhì)量(liàng)评(píng)价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价指标(biāo)的触角由券(quàn)商开展债券业(yè)务的整体情况延伸至债券(quàn)项(xiàng)目的(de)各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增(zēng)加(jiā)类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出(chū)利(lì)好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回升重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指(zhǐ)表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概(gài)股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至(zhì)一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的(de)两年期美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升(shēng)幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出(chū)现需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦特(tè)和(hé)西德克(kè)萨斯中质原(yuán)油期货均连续第(dì)四(sì)周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势拉(lā)升(shēng当年非典为什么神秘结束了)后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近下轨的(de)重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过(guò)程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通(tōng)过反复(fù)震荡(dàng)来完(wán)成(chéng)出货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周(zhōu)投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出(chū)现这一信号(hào)应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在(zài)官(guān)网宣布，科(kē)技巨头微软已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力(lì)。作(zuò)为电力(lì)购(gòu)买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的(de)一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高目(mù)标的(de)发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)进行(xíng)重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致(zhì)行动(dòng)人拟增持(chí)不低(dī)于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合(hé)计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售(shòu)西(xī)安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

当年非典为什么神秘结束了　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业(yè)风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计(jì)原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药(yào)产品批准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收到项目(mù)定点函 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并(bìng)投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营(yíng)期(qī)

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集(jí)团签订项目投资(zī)合作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公(gōng)司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电(diàn)池生产(chǎn)研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究院、腾讯(xùn)云计(jì)算签(qiān)署(shǔ)战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘(sōu)外贸(mào)化(huà)学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子(zi)公司江铃重型(xíng)汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票据

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