过去几个(gè)月，阿里旗下国(guó)际电商、盒马、菜(cài)鸟等业(yè)务，屡屡(lǚ)传出(chū)单独(dú)融(róng)资、上市(shì)的消息。这次不(bù)再有悬(xuán)念——阿里主动(dòng)宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财(cái)年第四季度及(jí)2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除(chú)了财(cái)务数(shù)据外，阿里还宣布了(le)旗下六大(dà)业务板(bǎn)块的董事会名单和(hé)部分业务的融(róng)资计(jì)划。

　　阿里表示，集团董(dǒng)事(shì)会已(yǐ)批准(zhǔn)阿里国际数字(zì)商业寻求对(duì)外融资(zī)，以(yǐ)及(jí)菜鸟和(hé)盒马的(de)上市计划。同(tóng)时，阿里计划为云(yún)智能集团引进战略投资，并以股东派息的方式对其(qí)分拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟(niǎo)可能(néng)先后(hòu)实(shí)现上市(shì)，时间(jiān)约12个月左(zuǒ)右。

　　消息公布后，次日阿里(lǐ)美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计(jì)算，目前阿里总市值为1.75万亿港(gǎng)元，过去三个月累计下跌(diē)30％，只有2020年10月高点(diǎn)时的四分之一。

　　两个月前，阿里进行了公(gōng)司24年历(lì)史以来最(zuì)大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团作为控(kòng)股公司，持有(yǒu)六大业务集团(tuán)（阿里云(yún)智能、淘(táo)宝天猫商业、本地生活、菜(cài)鸟、国际数字商业、大文娱）和其他业务(wù)公司。

　　阿(ā)里称此举是为了让各项业务决策链路变短、更加敏捷，从而更(gèng)好地(dì)抓住各(gè)自市(shì)场(chǎng)和行业机遇，进一(yī)步释(shì)放股东价值。在这一架(jià)构下(xià)，六(liù)大业务(wù)集团的(de)CEO在各(gè)自董事会的(de)领导下，对各自的经营结果和(hé)合规性负(fù)责。除(chú)淘(táo)天集团仍(réng)将继续由阿里巴巴集团全资控股外，另五(wǔ)家(jiā)业务集团(tuán)均可(kě)灵活地(dì)筹集外部(bù)资金，并可能寻求单独上市。

　　电话(huà)会上，阿(ā)里(lǐ)率先(xiān)公(gōng)布了阿里云(yún)、国际(jì)电商、菜鸟(niǎo)、盒(hé)马四块(kuài)业务接下来的调整计(jì)划(huà)，其他业务尚未提(tí)及。阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董(dǒng)事长兼首席执(zhí)行官(guān)张(zhāng)勇表示(shì)，阿里的(de)三个核(hé)心战略是消费、云和(hé)全球化。这或许是观察接下(xià)来阿里组织变革(gé)的一个重要方向。

　　阿里(lǐ)六大集团董事(shì)会成(chéng)员丨来源：阿里财(cái)报

　　以下是对(duì)这(zhè)三大战略(lüè)方向(xiàng)的(de)梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张(zhāng)勇亲自

　　带队云智能集团

　　值得注意的是，在六大业(yè)务中，只有云智能(néng)集(jí)团是由阿里(lǐ)巴巴集(jí)团董事(shì)长兼首席执行官张勇(yǒng)亲自带(dài)队(duì)。财报显示(shì)，张(zhāng)勇任云(yún)智能集团的(de)董(dǒng)事(shì)长兼首席(xí)执行官(guān)，这也是(shì)张勇(yǒng)在六(liù)大集团(tuán)中担(dān)任的唯一一(yī)个职务。

　　除了张勇(yǒng)之外，云智(zhì)能集团的其他董事会成员还(hái)有备受(shòu)关注、最(zuì)近重(zhòng)归(guī)阿里云的王坚博士（阿里巴巴集(jí)团技(jì)术委员(yuán)会(huì)主席）、郑俊(jùn)芳（云(yún)智能集团首席风(fēng)险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人(rén)力(lì)官）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集(jí)团首(shǒu)席技术官(guān)）。

　　在阿里(lǐ)集团(tuán)对各子(zi)集(jí)团「放手」的(de)大(dà)背景下，张勇选择亲手来(lái)「抓(zhuā)」云智能集团，可以看出(chū)对后者的(de)重(zhòng)视。

　　云智(zhì)能集团包括阿里云(yún)、AI、钉钉等业务。张勇(yǒng)说，从商业模式、客户特征和发展阶(jiē)段来看，云智能集团与阿里巴巴生态系统中其他以消费者为中(zhōng)心的业(yè)务有着(zhe)根本不同。可以说，它更适(shì)合成为一(yī)家(jiā)与阿里集(jí)团完全独立的(de)新(xīn)公司，而这(zhè)个过程也(yě)更(gèng)复杂。因此，它(tā)更需(xū)要倾注精力来(lái)做。

　　而(ér)更(gèng)关键(jiàn)的(de)是，面(miàn)对大模型代表(biǎo)的人(rén)工智能时代，阿(ā)里(lǐ)云即将迎来(lái)全新的历史机遇。在业绩电(diàn)话会(huì)上，张勇(yǒng)表示，由于人工(gōng)智能应用对算力需求的指数(shù)级增长，这是(shì)阿里云的巨大机会(huì)。除此之(zhī)外(wài)，还(hái)包括(kuò)基于大模型(xíng)开发新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿里发布了大型语(yǔ)言(yán)预训(xùn)练模型「通(tōng)义千问」，目前(qián)已有超过20万客(kè)户申请(qǐng)试用。在2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉推出(chū)基于「通义千问」的智(zhì)能功(gōng)能产品集成。而未来，「通义千问」会接入阿里的全栈产品。

　　据(jù)财报，云业(yè)务的本季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比下(xià)降(jiàng)2％，达到约(yuē)186亿元(yuán)。背后原因主要是部门项目受到疫情影(yǐng)响而延迟交付等等。不过，该集团还是很有信心(xīn)。在财报(bào)发布后，张勇向阿里云员(yuán)工发布了(le)全员信。「我们有(yǒu)机会打造一家世界级的(de)科技公司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只(zhǐ)是开始(shǐ)，

　　淘(táo)天、本地生活仍是重中(zhōng)之(zhī)重(zhòng)

　　此次列(liè)在上市(shì)计划的(de)盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中，其业绩仍算(suàn)在阿里(lǐ)中(zhōng)国商业(yè)分部。阿里(lǐ)中国商业分部(bù)主要包括淘宝、天猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市(shì)、阿里健康等零(líng)售(shòu)业务，以及1688在内(nèi)的批发(fā)业务。

　　中国商业分部的本季(jì)度收入(rù)约为1360亿元，本季度经调整(zhěng)EBITA（一项非公认会计准(zhǔn)则财务指标）约为人(rén)民币(bì)385亿元，相较2022年同期(qī)增(zēng)长19％。该增(zēng)长主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏(kuī)损收窄。本季(jì)度，盒马增强了销(xiāo)售能力并(bìng)提高运营效率，经营业绩因而录得正(zhèng)数(shù)。

　　阿里表示，盒马已经建立了稳定且明(míng)确的(de)商业模式以及清晰(xī)的盈利路(lù)径。

　　而中国商业分部也主(zhǔ)要组成了阿(ā)里六大(dà)业务之一淘(táo)天(tiān)集团（包括淘宝、天猫等业(yè)务）。财报显示，淘(táo)天集团(tuán)的(de)董事长是吴(wú)泳(yǒng)铭——这位(wèi)阿里巴(bā)巴(bā)合伙(huǒ)人自(zì)上世纪90年代就跟随马(mǎ)云，是阿(ā)里的元老(lǎo)之一。而淘天集(jí)团的董事兼CEO则是戴珊。该集团其它董事(shì)还(hái)包括蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执(zhí)行副(fù)主席(xí)）、蒋(jiǎng)凡（阿(ā)里国际数字商业集团CEO）、吴(wú)泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技(jì)术官）。

　　在消费方向，阿(ā)里的另一重点是本地生活集团，后者包括「到家」业(yè)务饿了么、「到目(mù)的地(dì)」业务高德、飞猪等。本季度(dù)，由于(yú)消费复苏、人们(men)出行(xíng)增加等因素，本地生活服务分部(bù)肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的收入同比增长17％至约125亿元，订(dìng)单增长也超(chāo)过20％。

　　据财报(bào)，本地生(shēng)活集团的(de)董事长兼(jiān)CEO为俞永福，其它董事(shì)包括彭蕾（阿里巴(bā)巴合伙(huǒ)人）、吴泽明、朱顺炎(yán)（阿(ā)里(lǐ)健(jiàn)康董事长兼首席(xí)执(zhí)行官(guān)）等。

　　阿(ā)里靠消费起家，淘天集团和本地(dì)生活(huó)集团都算是(shì)阿里的核(hé)心业务。而在这(zhè)一方向的盒马启动上市(shì)，还只是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电商(shāng)

　　集团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在(zài)电话(huà)会(huì)上(shàng)表示(shì)，当(dāng)谈(tán)论全(quán)球化时，那就(jiù)是(shì)阿里的(de)数字商务、物流和(hé)云。

　　阿(ā)里国(guó)际数字(zì)商业集团主要包括Lazada（东南亚电商(shāng)平台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿里(lǐ)国际商业分(fēn)部收(shōu)入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长主要来自补贴(tiē)效(xiào)率的提升，Lazada的(de)收入(rù)增(zēng)长主要源自提供更多增值服务来提高变现率，而速卖通则是本季度(dù)推出(chū)了主打高性价(jià)比的电商平台(tái)Choice，带来了订单的(de)双位数(shù)增长。

　　据财(cái)报，阿里国际数字商业集(jí)团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)董(dǒng)事兼总裁(cái)）、董事(shì)兼(jiān)CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集团单独融(róng)资，将用于拓展新(xīn)的地(dì)域市场、投资新技术、扩大消费者(zhě)和供(gōng)应商技术、加(jiā)强(qiáng)管(guǎn)理团队(duì)等(děng)等。

　　在物流方面(miàn)，菜鸟(niǎo)集团本季度收(shōu)入（抵消跨分部交易的影响后(hòu)）同比增(zēng)长18％，达到约136亿元。这背后(hòu)主要是国际物流履约解决(jué)方(fāng)案服(fú)务的收入增加、以及消费者物流服务需求的增加(jiā)导(dǎo)致。

　　据财报，菜(cài)鸟集团的(de)董事(shì)长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴集(jí)团(tuán)执行副主席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董(dǒng)事为戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财报发布之后，万霖也对菜鸟(niǎo)员工发布(bù)了全员信，「十年内菜鸟会(huì)成为全球领先(xiān)的综(zōng)合数质物流(liú)集团。」他(tā)写道。

　　谈完以上(shàng)五个集团，最后(hòu)一个(gè)集团阿里大文娱在(zài)独立融资上尚未有最新进(jìn)展。在财报中，关(guān)于(yú)其业(yè)务(wù)只有短短一段话带过(guò)。据财报，大文娱的董事长兼(jiān)CEO都是(shì)由樊路远担(dān)任，而(ér)其他董事(shì)为(wèi)武卫（阿里巴(bā)巴(bā)集团董事）、童(tóng)文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴集团首(shǒu)席(xí)法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强(qiáng)调，上述各项交易的完成取决(jué)于多(duō)种(zhǒng)因素，而其中很多(duō)因素(sù)是其无法控制的，包括资产、负(fù)债和合(hé)同的成功重组、股权激(jī)励计划、市场条(tiáo)件和监管审批等。可见，尽(jǐn)管决心强大、战略方向清晰、执行(xíng)果(guǒ)断，但阿里的分拆(chāi)之路仍充(chōng)满变数。

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