要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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