趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国企业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型(xíng)企业是(shì)这一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭(háng)州(zhōu)外贸专项调研(yán)，随后发布《中国(guó)出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一(yī)季度(dù)中国出(chū)口订单和(hé)金额或将大增(zēng)，主因去年(nián)底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后中国(guó)出口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中(zhōng)国出(chū)口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开展，我们(men)前往广州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从(cóng)另一个(gè)角度观察中国当下出(chū)口现状以(yǐ)及(jí)中国出口企业(yè)面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是(shì)一个重要的(de)拓客(kè)渠道(dào)，能够(gòu)集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客(kè)户群(qún)体。新增客源的(de)数量和质量，影响外(wài)贸(mào)企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并不意(yì)味着当期订单暴增。短期之(zhī)内海关(guān)总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订(dìng)单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外(wài)贸展会，可观察(chá)样(yàng)本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大的(de)进(jìn)出(chū)口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的(de)外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规(guī)模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)现状和(hé)趋(qū)势(shì)提供(gōng)充(chōng)足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建(jiàn)材、化工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品(pǐn)、医(yī)药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年(nián)广交会反(fǎn)映当前(qián)外贸(mào)环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客(kè)流(liú)旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客(kè)流结构上(shàng)境内采购商(shāng)与境外采购商(shāng)占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构中(zhōng)，欧美客户(hù)数(shù)量明显不足(zú)，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为(wèi)东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而言，欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息是当下高效(xiào)益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次(cì)欧美客户(hù)数(shù)量偏(piān)少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已经不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带(dài)一路”国家(jiā)的(de)订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整(zhěng)体(tǐ)的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户(hù)订单，不同(tóng)企业(yè)之间感受存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异(yì)。部分企(qǐ)业(yè)表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部(bù)分企业则表示(shì)对俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次调研结果(guǒ)相近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压(yā)力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临的(de)出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订(dìng)单(dān)下(xià)滑明显，而(ér)中大型企业则(zé)反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略(lüè)增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企业(yè)反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间存(cún)在(zài)贸易(yì)摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第(dì)四(sì)档35％的(de)共同对(duì)外(wài)关税(shuì)的(de)决定，计(jì)划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税(shuì)税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护(hù)本(běn)地制造业免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范围正在(zài)扩大(dà)，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企业是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当地(dì)，生产得到的(de)产成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有(yǒu)所差(chà)异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出(chū)口劳动密集(jí)型产(chǎn)品的订(dìng)单近年来呈现持续下降；但大部(bù)分调(diào)研(yán)企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业(yè)数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外(wài)经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出(chū)口群像(xiàng)》

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