兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azur邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗e收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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