兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)pupil是什么意思 pupil是可数名词吗入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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