金(jīn)融界5月22日消息(xī) 悄(qiāo)然之间，已经崩盘(pán)了33年的日本股市竟(jìng)然奇迹般的活(huó)过来了(le)，甚(shèn)至还(hái)在不断(duàn)挑战新(xīn)高，真是(shì)活(huó)久见。

　　22日，日本(běn)股市主要股指日经(jīng)225指(zhǐ)数收(shōu)涨0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月(yuè)以(yǐ)来近33年(nián)的新高(gāo)，同时也是自日本(běn)泡(pào)沫经济崩(bēng)溃以来(lái)的最高收盘价。今年(nián)以来日经(jīng)225指数已涨超19%。

　　而(ér)这之前，日(rì)本(běn)股市几经挣(zhēng)扎但是最终都(dōu)黯淡收场，但(dàn)是似(shì)乎这次有点不一样的(de)味道，“股神”巴菲特(tè)助阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐喊以及

　　地缘(yuán)政(zhèng)治的变动使得日(rì)本股市(shì)变得微妙起来。

　　海(hǎi)外资金是(shì)不可(kě)或缺力(lì)量

　　对(duì)于日(rì)本股市爆发，海外资金是不(bù)可或缺的力量。数据(jù)显示，海外投资者对日本股票需求稳健。根据(jù)日本交易所集(jí)团(tuán)，4月海外(wài)投资者(zhě)净买(mǎi)入价值2.15 万亿日(rì)元(yuán)（约合157亿美元(yuán)）的日本股(gǔ)票，为(wèi)2017年10月以来最大规模的(de)外国人(rén)净购买量。不过，日本企业部(bù)门(mén)仍然是日本股票(piào)的(de)最大净买家(jiā)，年初至今的买入量为1.1万亿日(rì)元。

　　当然这其中也包括在3年前(qián)就“闻到”金(jīn)钱味道的巴(bā)菲特，2020年(nián)8月，巴(bā)菲特掌(zhǎng)管的伯克希尔·哈撒韦公司(sī)（下称“伯克希(xī)尔”）首次披露(lù)，其收购了日本前(qián)五大贸(mào)易公(gōng)司(sī)每家略高于5%的(de)股份(fèn)。这五(wǔ)大贸易公司分别是伊藤忠商(shāng)事、三菱商事、三(sān)井物产、住友商事和丸(wán)红。自首次披露之后，巴(bā)菲特已3次购买并扩(kuò)大了(le)对(duì)日本五大商社的股份持有量(liàng)。

　　从近期数(shù)据(jù)披露可(kě)以看出，伯克希尔哈(hā)撒韦(wéi)目前在日(rì)本持有的股(gǔ)票比在美国以外任(rèn)何其他国家都多。今年早些时候，巴菲特增持了日本五大(dà)商社(shè)，并暗(àn)示(shì)将进一步投资日本股票(piào)。现年92岁(suì)高龄的(de)他还在上(shàng)个月(yuè)罕见地(dì)亲自(zì)访(fǎng)问(wèn)日本。

　　对于为(wèi)何在这个(gè)时点，不(bù)断增持日本股票？在5月初巴菲特股东(dōng)大会上(shàng)，巴菲特就这样说(shuō)到：

　　投资日本商社(shè)的决定(dìng)其实非(fēi)常简单，也(yě)非常(cháng)容易理解，我们可能(néng)和这五家公(gōng)司(sī)都有过业务来往。从整体来(lái)看，这些公司能够支付不错的分红(hóng)，在(zài)某些情况下也会回购(gòu)股票，我们也能很好地理解他们所拥有的一大堆业务，同时我们还能通过(guò)融资(zī)解(jiě)决(jué)汇率风险问题。所以(yǐ)我们就开始购(gòu)买了，甚至这件事情一开始我(wǒ)都没有告(gào)诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴(bā)菲特日(rì)本之行的(de)部分原因是为了向这些公司介绍阿贝尔(ěr)（伯(bó)克希尔非保险业(yè)务副董(dǒng)事长格雷格·阿(ā)贝尔，被(bèi)视为(wèi)巴菲特的接班人），因为接下来双方可能要共事(shì)20、30、40或50年(nián)。

　　如(rú)今看(kàn)，提前三(sān)年布(bù)局的巴菲(fēi)特已(yǐ)经赚麻了，巴菲特再次用行动告诉大家姜还是(shì)老的辣。

   多位(wèi)大佬抄底日(rì)本

　　除了(le)巴菲特，还(hái)有其(qí)他大佬也在紧(jǐn)锣(luó)密鼓的行动中。3月(yuè)31日，黑石集(jí)团主席(xí)苏世(shì)民(mín)拜(bài)访了日(rì)本首相岸田(tián)文雄。黑(hēi)石集团(tuán)两年(nián)前在(zài)日本一举(jǔ)收(shōu)购8家酒店，此行被外(wài)界普遍认为日本还蕴藏着(zhe)更多投资机会。

　　同一时期，黑(hēi)石集团最主要(yào)的竞(jìng)争对手——KKR创始人亨利(lì)·克(kè)拉维斯也在(zài)日本与(yǔ)投资对象展开交流(liú)。

　　4月初造访日本(běn)东京的还有美国对冲基金(jīn)Point72创始人史(shǐ)蒂夫·科(kē)恩；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京开设办事处，据《金融(róng)时(shí)报》报道(dào)，Citadel正(zhèng)在申请在日本市场的(de)运营(yíng)牌照(zhào)。

    日本受益于(yú)地缘政治格局变化

　　自1989年(nián)日本泡沫经济(jì)崩溃以来(lái)，日(rì)本股市一直都在苦苦的填坑(kēng)之中，如今似乎(hū)局面发生了(le)变(biàn)化。

　　虽然巴菲特在股(gǔ)东(dōng)大会上解(jiě)释了抄底日本股市(shì)，但(dàn)是(shì)“狡猾”的巴老爷子也有所保留。站在事后马后炮选择复句例子十个，选择复句例子5个(pào)的角度看(kàn)，对股市(shì)拥有独特理解的巴菲特对国际(jì)地缘政治的变化(huà)也(yě)颇(pǒ)有研究。

　　自2018年中(zhōng)美贸易争端以来(lái)，国(guó)际地缘政治(zhì)格局巨变。在(zài)新的地缘(yuán)政(zhèng)治(zhì)格局下，日本在亚太格局中(zhōng)扮演了更加重要(yào)的角色(sè)，同时日本在(zài)芯片(piàn)等(děng)产业发展中野心勃勃(bó)，这(zhè)都成为了(le)边(biān)际上的重要变量。仔细(xì)观察日本的经济(jì)脉(mài)络，我们也会发现日本的(de)设备(bèi)投资开始进(jìn)入加速期，这背后有(yǒu)产业(yè)自(zì)身发展的原(yuán)因，也暗合地缘(yuán)变迁的逻辑。

　　值(zhí)得一(yī)提的是，日(rì)本相(xiāng)对(duì)稳定甚至略显僵(jiāng)化(huà)的政治格局，在全球动(dòng)荡(dàng)的(de)大背景下(xià)反(fǎn)而(ér)成(chéng)为了(le)“避风(fēng)港(gǎng)”。

　　“嗅到了”日本敏(mǐn)感变化的(de)巴(bā)菲特，一直(zhí)在等待出(chū)手的时(shí)机。直(zhí)到新冠危机爆(bào)发，日本股(gǔ)市(shì)出现急搓，巴(bā)菲特终于等到了(le)被低估的日本资产(chǎn)，自此疯狂抄(chāo)底(dǐ)日本股市。

　　而日(rì)本5大商(shāng)社(shè)也用业(yè)绩证(zhèng)明(míng)自(zì)己的确被低(dī)估了。据日经中(zhōng)文网(wǎng)，日本(běn)综合(hé)商(shāng)社(shè)的2022财年（截至2023年3月）合并财报于5月9日(rì)全部出炉。5大商社的合(hé)计(jì)净利润超(chāo)过约4.2万亿日元(yuán)，在短短2年时间里(lǐ)增(zēng)加到(dào)了(le)4.3倍。

　　除(chú)了日本基(jī)本面发生的变化，日本监管层的助推(tuī)也是一股(gǔ)不容忽视的力量。日本(běn)监管(guǎn)层(céng)持(chí)续推(tuī)动企业(yè)经(jīng)营能力的(de)改善(shàn)和(hé)价值的修复，其(qí)中敦(dūn)促企业对投资者提高(gāo)回报(bào)、鼓励企业公开回购成为改革重(zhòng)要(yào)抓手。

　　尤其是在今年3月底，东(dōng)京证券交易所为了改变大量个(gè)股(gǔ)股价(jià)跌破净(jìng)值(zhí)的(de)情况，发布《关于实(shí)现(xiàn)关注资金(jīn)成本和股(gǔ)价经营(yíng)要求》要求上市公(gōng)司提高企业价值和资(zī)本效(xiào)率从而提升股价(jià)后，日本股(gǔ)市开(kāi)始掀起一波回购(gòu)热(rè)潮。

　　一向被(bèi)韭菜讥(jī)讽为“反(fǎn)向指标”的高盛也出来高喊(hǎn)日本可能正接近(jìn)十年(nián)一遇的(de)牛(niú)市。至于(yú)日本股市(shì)未来将(jiāng)走向何(hé)方，一切将(jiāng)由时间给出答案吧。

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